Du kan lagra externa affärsdokument i Microsoft Dynamics NAV genom att koppla dokumentfilerna till de relaterade inkommande dokumentposterna. Om dokumentet, t.ex. en inköpsfaktura, inte ursprungligen skapades som en inkommande dokumentpost kan du fortfarande skapa och koppla en inkommande dokumentpost till den senare. Du kan även bifoga inkommande dokumentfiler till bokförda inköps- och försäljningsdokument och till leverantörs-, kund - och redovisningsposter genom att använda till exempel faktaboxen Inkommande dokumentfiler i fönstret Bokförda inköpsfakturor och fönstret Lev.reskontratransaktioner.
Från fönstren i Kontoplan och Redovisningstransaktioner kan du använda en sökfunktion för att hitta redovisningsposter för bokförda inköps - och försäljningsdokument som inte har inkommande dokumentposter och sedan länka dem till befintliga poster eller skapa nya centralt med bifogade dokumentfiler. Mer information finns i Så här söker du efter bokförda dokument utan inkommande dokumentposter.
 Obs! |
|---|
| Du kan ta bort bifogade filer från ej bokförda dokument när som helst genom att radera posten för det inkommande dokumentet. Om dokumentet är bokfört måste du först ta bort kopplingen från den inkommande dokumentposten. Mer information finns i Så här tar du bort inkommande dokumentposter från bokförda dokument. |
Följande tillvägagångssätt visar hur du bifoga en fil till en befintlig inköpsfaktura som inte har skapats från en inkommande dokumentpost och hur du bifogar en fil till en leverantörsreskontrapost. Att bifoga en fil till bokförda inköps- eller försäljningsdokument fungerar på liknande sätt.
Så här skapar du och kopplar en inköpsfaktura från en inköpsfaktura
I rutan Sök anger du Inköpsfakturor och sedan väljer du relaterad länk.
Markera raden för en inköpsfaktura som du vill bifoga en fil till och välj sedan Skapa inkommande dokument från fil i listrutan Inkommande dokument i gruppen Funktioner på fliken Navigera.
Eller markera raden för en inköpsfaktura som du vill bifoga en fil till och välj sedan Bifoga fil i faktarutan Inkommande dokumentfiler.
Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna i fönstret Infoga fil.
Så här skapar du och kopplar en inköpsfaktura från en leverantörsreskontrapost
I rutan Sök, ange Lev.reskontratransaktioner och välj sedan relaterad länk.
Markera raden för en leverantörsreskontrapost som du vill bifoga en fil till och välj sedan Skapa inkommande dokument från fil i listrutan Inkommande dokument i gruppen Funktioner på fliken Start .
Eller markera raden för en leverantörsreskontrapost som du vill bifoga en fil till och välj sedan Bifoga fil i faktarutan Inkommande dokumentfiler.
Markera filen som representerar det inkommande dokumentet i fråga och välj sedan knappen Öppna i fönstret Infoga fil.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |