Du kan skapa en ny datamall, om standardmallarna inte inte uppfyller behoven för ditt nya företag. Om du skapar fler än en, kan det vara användbart att anta en namnpraxis för fältet Kod.

Skapa en datamall

Varje mall består av ett huvud och rader. När du skapar en mall, kan du ange vilka fält som alltid ska användas för data av en viss typ. Du kan till exempel skapa olika kundmallar som ska kopplas till olika kundtyper. När du skapar kunden som använder en mall kan du använda malldata för att fylla i vissa fält i förväg.

Så här skapar du ett datamallhuvud

  1. Öppna fönstret Konfig. mallista.

  2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

  3. I fältet Kod anger du en unik kod för mallen.

  4. Ange en beskrivning av mallen i fältet Beskrivning.

  5. Ange i fältet Tabell-ID vilken mall kommentaren gäller för. Det här Tabellnamn fältet fylls i automatiskt när du markerar fältet Tabell-ID.

Så här skapar du ett datamallrad

  1. På snabbfliken Rader på första raden, markerar du fältet Fältnamn. I fönstret Fältlista visas en lista över fält i tabellen.

  2. Markera ett fält och välj sedan knappen OK. Fältet Fältrubrik fylls i med fältnamnet.

  3. I fältet Standardvärde, anger du ett lämpligt värde. I vissa fall kan du behöva använda ett värde som inte finns tillgängligt i databasen. I så fall kan du markera kryssrutan Hoppa över relationskontroll för att göra det möjligt att koppla data utan att fel uppstår.

    Tips!
    Eftersom fältet Standardvärde inte har ett uppslag motsvarande fältalternativen Microsoft Dynamics NAV, kopierar och klistrar du värdet som du vill ha från den relaterade sidan till mallen.

  4. Markera kryssrutan Obligatoriskt. Kryssrutan är endast för information. Här får du information om att data måste skrivas in i fältet av användaren, men ingen affärslogik behövs. Du kan till exempel inte fakturera och bokföra en order om bokföringsmallar inte har lagts upp. Eftersom bokföringsmallar måste användas kan du markera kryssrutan Obligatoriskt för de här fälten.

  5. I fältet Referens, ange nödvändig information om fältet.

  6. Välj OK.

Exportera till en mall i Excel

Du kan skapa en Excel-arbetsbok att använda som mall baserat på strukturen i en tabell för en befintlig databas, snabbt och effektivt. Du kan sedan använda den för att samla ihop kunddata i ett konsekvent format för senare import till Microsoft Dynamics NAV.

Så här exporterar du till en mall

  1. Öppna konfigurationsförslaget.

  2. Lägg till en tabell i listan eller välj en befintlig tabell.

  3. Definiera fälten från tabellen som ska ingå i mallen. Mer information finns i Så här hanterar du företagskonfigurationen i ett förslag.

  4. På fliken Start i gruppen Excel väljer du Exportera till mall

  5. Ange ett namn och spara .xlsx-filen. Excel-arbetsboken öppnas automatiskt.

Nu kan du ange kunddata i Excel-bladet. Om du har exporterat flera tabeller är varje tabell ett eget blad. Spara arbetsboken innan du fortsätter med nästa process.

Obs!
Följande fel kan uppstå om du kör en engelsk version av Excel, men har konfigurerat regionala inställningar för annat språk än engelska:

Gammalt format eller ogiltigt typbibliotek.

Kontrollera om språkpaketet för språket som används har installerats för att åtgärda felet. Mer information finns i artikel 320369 i kunskapsbasen: fel av typen ”gammalt format eller ogiltigt typbibliotek” för automatiserade processer i Excel.

så här kan du importera från en mall

  1. Öppna konfigurationsförslaget.

  2. På fliken Start i gruppen Excel väljer du Importera från Excel

  3. Navigera till mallförslaget som du har skapat. Välj Öppna.

  4. Om du vill lägga till kunddata som du har samlat in i databasen går du till fliken Start, gruppen Process, och väljer Koppla data.

När du kopplar data från en mall i Excel till en undertabell som även har en konfigurationmall kopplad till sig i konfigurationpaketet, kopplas standardfältvärdena från konfigurationmallen också.

En transaktion med data som kopplas på det här sättet är fullständig eftersom den består av data som har angetts av användaren i Excel plus standardvärden som anges i konfigurationmallen.

Tips

Se även