I det här avsnittet beskrivs hur du kopplar Microsoft Dynamics NAV-poster med Microsoft Dynamics CRM-poster. Kopplingen låter användare visa Microsoft Dynamics CRM-poster från Microsoft Dynamics NAV-klienten och Microsoft Dynamics CRM-poster från Microsoft Dynamics NAV-poster. Du kan använda denna procedur för att koppla en Microsoft Dynamics NAV-post till en befintlig post i Microsoft Dynamics CRM eller skapa den och koppla den till en ny post. Kopplingen låter dig också synkronisera data mellan posterna.

Om du vill koppla en post

  1. Öppna postkortet, till exempel en kund eller en kontakt, i Microsoft Dynamics NAV-klienten.

    Du kan också bara öppna listsidan och välja den post som du vill koppla.

  2. Välj Koppling och sedan Ställ in koppling på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. Fyll i fälten och välj sedan knappen OK.

Om du vill synkronisera en enda post

  1. Öppna posten, till exempel en kund eller en kontakt, i Microsoft Dynamics NAV-klienten.

  2. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  3. Om en post kan synkroniseras antingen från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM eller från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV, välj det alternativ som anger riktningen för datauppdateringen, och välj sedan knappen OK .

Om du vill synkronisera flera poster

  1. Öppna listsidan för posten, till exempel kunder eller kontakter, i Microsoft Dynamics NAV-klienten.

  2. Markera de poster som du vill synkronisera.

  3. Välj Synkronisera nu på fliken Navigera i gruppen Dynamics CRM.

  4. Om poster kan synkroniseras antingen från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM eller från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV, välj det alternativ som anger riktningen för datauppdateringen, och välj sedan knappen OK .

Tips

Se även