1. I rutan Sök, ange Kreditnotor och välj sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny. Skapa en ny kreditnota.

3. Fylla i raderna med de bokförda försäljningstransaktionerna som du vill rätta till.

   Du kan fylla i raderna automatiskt med följande funktioner:

   • Använd batch-jobbet Kopiera dokument för att kopiera ett befintligt dokument till kreditnotan. Det kan antingen röra sig om ett bokfört dokument eller ett dokument som inte har bokförts ännu.
     Den här funktionen återför endast de exakta kostnaderna när exakt kostnadsåterföring, behövs i fönstret Försäljningsinställningar. Mer information finns i Så här tilldelar du exakt kostnadsåterföring i försäljning.
     
   • Använd funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras för att kopiera en eller flera bokförda dokumentrader från ett eller flera bokförda dokument till den nya kreditnotan.
     Med den här funktionen återförs alltid de exakta kostnaderna från den bokförda dokumentraden, oavsett om exakt kostnadsåterföring är obligatoriskt i fönstret Försäljningsinställningar.
     

   När du använder någon av dessa funktioner skapas en koppling till de ursprungliga artikeltransaktionerna i fältet Koppla från artikellöpnr så att kostnaderna kopieras från det ursprungliga bokförda dokumentet. Om artikelspårning har aktiverats för raden fylls fältet Koppla från artikellöpnr i på artikelspårningsraden/-raderna i stället för på dokumentraden.

4. Bokför kreditnotan.

Uppgifter

Referens

Begrepp