När du skapar en kreditnota har du två alternativ för att kopiera information från inköpsdokument. Du kan använda funktionen Kopiera dokument för att automatiskt fylla i hela dokumentet. Det är praktiskt om kreditnotan i princip ska vara en exakt kopia av ett befintligt dokument, t.ex en bokförd inköpsfaktura. Du kan också använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras om du endast vill kopiera vissa rader från ett eller flera bokförda dokument.

Båda dessa tillvägagångssätt kan vara praktiska om du t.ex. vill korrigera en felaktigt bokförd faktura eller bokföra en inköpsretur eller prisavdrag vid inköp.

I följande tillvägagångssätt används en bokförd faktura som exempel, men samma steg kan användas för att kopiera en order eller kreditnota.

Använda funktionen Kopiera dokument för att kopiera information från inköpsdokument till inköpskreditnotor

  1. I rutan Sök, ange Inköpskreditnota och välj sedan relaterad länk.

  2. Skapa en ny inköpskreditnota och lämna alla fält tomma.

  3. Välj Kopiera dokument i gruppen Funktioner på fliken Åtgärder.

  4. Välj Bokförda fakturor i fältet Dokumenttyp.

  5. Ange numret på den bokförda faktura som innehåller informationen som ska kopieras i fältet Verifikationsnr.

  6. Välj fältet Ta med huvud om du vill kopiera all information från dokumentet till kreditnotan. Dokumentraderna kommer att kopieras vare sig fältet är valt eller inte.

    Om du vill bibehålla samma priser som på fakturaraderna väljer du inte Beräkna om rader.

  7. Välj OK för att kopiera dokumentet.

Använda funktionen Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras för att kopiera information från inköpsdokument till inköpskreditnotor

  1. Skapa en ny inköpskreditnota.

  2. Fyll i snabbflikarna. Lämna raderna tomma.

  3. När du är klar att fylla i raderna väljer du Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras på fliken Åtgärder i gruppen Funktion. Fönstret Bokförda inköpsdokumentrader öppnas.

  4. På snabbfliken Alternativ väljer du fältet Visa endast rader som kan återföras om du endast vill se rader med antal som inte har sålts, returnerats eller förbrukats. Om Visa endast rader som kan återföras är markerat döljs de bokförda dokumentrader som innehåller antal som redan har sålts, returnerats eller förbrukats. Det här fältet kan endast användas för bokförd inleverans eller bokförda fakturarader, inte för bokförda returrader eller kreditnoterader.

  5. I Dokumenttypfilter väljer du vilken typ av bokförda dokumentrader som du vill välja. Siffran i parentes visar antalet dokument som är tillgängliga av den specifika dokumenttypen.

  6. Du markerar de rader som du vill kopiera till det nya dokumentet bland de bokförda dokumentraderna.

  7. Klicka på OK om du vill kopiera raderna till kreditnotan.

Tips

Se även