1. I rutan Sök anger du Försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. På fliken Start i gruppen Ny väljer du Ny.

3. Ange i fältet Förs.kundnr den kund som ska få fakturan för de levererade artiklarna.

4. På snabbfliken Rader väljer du Åtgärder, Funktioner och Hämta utleveransrader.

5. Markera den leveransrad som ska inkluderas på fakturan:

   • Markera alla rader och klicka på OK om du vill infoga alla rader.
     
   • Markera raderna i fråga och klicka på OK om du vill infoga särskilda rader. Du kan använda CTRL-tangenten om du vill markera flera rader som inte är i följd.
     

6. Om du har markerat fel leveransrad eller om du vill börja om kan du ta bort raderna på fakturan och köra funktionen Hämta leveransrader på nytt.

7. Om du vill bokföra fakturan väljer du Bokför på fliken Åtgärder i gruppen Bokföring.

Om en kund dessutom har registrerats som en kontakt i modulen Marknadsföring, och om en interaktionsmallkod har angetts för fakturor i fönstret Marknadsföringsinställning registreras en interaktion i tabellen Interaktionslogg när du väljer Bokför och Skriv ut för att skriva ut fakturan.

1. I rutan Sök anger du Samlingsfakturering och väljer sedan relaterad länk. Beställningsfönstret för batch-jobbet öppnas.

2. Fyll i fälten på snabbfliken Alternativ. Välj fältet Bokför fakturor.

3. Välj OK.

Obs!
Fakturorna måste bokföras manuellt om du inte har markerat kryssrutan Bokför fakturor för batch-jobbet.

När utleveranser kombineras på en faktura och bokförs, skapas en bokförd försäljningsfaktura för de fakturerade raderna. Innehållet i fältet Fakturerat antal på den ursprungliga avropsordern eller försäljningsordern uppdateras utifrån det fakturerade antalet.

När du fakturerar leveranser på det här sättet finns de order som leveranserna bokfördes från kvar, även om de har levererats och fakturerats i sin helhet.

Så här tar du bort öppna försäljningsorder

Så här tar du bort öppna avropsorder

Uppgifter

Begrepp