Du kan avsluta affärsmöjligheter när en förhandling är över. När du avslutar en affärsmöjlighet kan du ange anledningen till det. Om du vill göra det måste du lägga upp koder för avslutade affärsmöjligheter.

Du kan stänga affärsmöjligheter från fönstret Affärsmöjlighetslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista innehåller det affärsmöjligheter för antingen kontakter, kampanjer eller säljare. I följande procedur beskrivs hur du avslutar affärsmöjligheter från säljar-/inköparkortet.

Stäng en affärsmöjlighet så här

  1. I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.

  2. Markera säljaren som är ansvarig för affärsmöjligheten i fönstret Säljare.

  3. På kortet Säljare/inköpare på fliken Analysera i gruppen Säljare, välj Affärsmöjligheter och sedan Lista.

  4. I fönstret Affärsmöjlighetslista på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Stäng. Guiden Avsluta affärsmöjlighet visas.

  5. I det första fönstret i guiden väljer du lämpligt alternativ för att ange om affärsmöjligheten lyckades och sedan väljer du Nästa.

  6. Fyll i relevanta fält i de övriga fönstren i guiden. För mer information om ett visst fält, väljer du fältet och sedan trycker du på F1.

    Fälten Avsluta affärsmöjlighetskod och Avslutsdatum är obligatoriska fält och måste fyllas i innan du kan välja Nästa eller Slutför.

  7. Välj Slutför för att stänga affärsmöjligheten.

Obs!
När du har avslutat affärsmöjligheten, markeras kryssrutan Avslutat och datumet som du har angett i Avslutsdatum uppdateras.

Tips

Se även