Om du har skapat ett stort antal försäljningsorder, fakturor eller kreditnotor är det fördelaktigt att bokföra dem med hjälp av ett batch-jobb. De kan bokföras nattetid eller på annan lämplig tid.

Batchbokföring av fakturor och kreditnotor fungerar på samma sätt som för försäljningsorder.

Så här batchbokförs försäljningsorder

  1. I rutan Sök anger du Försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk.

  2. På fliken Start i gruppen Process väljer du Bokför batch-jobb. Beställningsfönstret för batch-jobbet öppnas.

  3. Specificera villkoren för batch-jobbet.

  4. På snabbfliken Förs.order kan du ange filter för att välja särskilda ordernummer eller ett intervall av ordernummer för bearbetning av batch-jobbet.

  5. Välj OK.

    När batch-jobbet är klart visas en meddelanderuta som informerar dig om hur många order som har bokförts. Om några order ännu inte bokförts beror detta på att de innehåller fel eller att det saknas information. Om detta inträffar måste du ta reda på varför ordern inte har bokförts. Du kan göra detta genom att köra testrapporten.

Viktigt!
Om batch-bokföringen både innehåller order för inleverans och order för fakturering kontrollerar du att fälten Ant. att utleverera och Ant. att fakturera på aktuella order innehåller rätt antal (t.ex. 0) innan du bokför. Markera kryssrutorna Leverera och Faktura i batchjobbfönstret.

Till exempel om åtta enheter har levererats av en order på 25 enheter, kommer de åtta enheterna att faktureras och ytterligare 12 enheter levereras.

Tips

Se även