Du kan använda Skapa återkommande försäljningsfakt. batch-jobbet för att skapa försäljningsfakturor enligt de standardförsäljningskoder som har tilldelats kunder och med bokföringsdatum som faller inom det giltiga-från- och giltiga-till-datum som du anger på standardförsäljningskoden. Du kan antingen köra batch-jobbet manuellt eller schemalägga automatisk körning med hjälp av funktionen jobbkö. Mer information finns i Använd jobbköer för att schemalägga uppgifter.

I Standardkund förs.koder fönster, du kan också ange en metod för autogirobetalning och medgivande för autogiro. De försäljningsfakturor som skapas med Skapa återkommande försäljningsfakt.-batch-jobbet tar sedan med information som krävs för att kräva betalning för försäljningsfakturorna med SEPA-autogiro. Mer information finns i Samla in betalningar med SEPA-autogiro.

Så här lägger du upp koder för kundprisgrupper

  1. I rutan Sök, anger du Standard förs.koder och väljer sedan relaterad länk.

  2. Definiera en standardförsäljningskod, till exempel för vanliga fakturarader för skrivarpapperet och kassetter, såsom Skrivarutrustning. Mer information finns i Så här skapar du standardinköpskoder och standardförsäljningskoder.

    Fortsätt tilldela kunder som du levererar skrivarutrustning till standardförsäljningskoden.

  3. I rutan Sök, ange Kunder och välj sedan relaterad länk.

  4. Öppna kunden i fråga och sedan på Analysera fliken i gruppen Försäljning, välj Std. kundförs.koder.

  5. I fönstret Standardkund förs.koder kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält Beskrivning

    Kod

    Ange standardförsäljningskoden som du skapat i steg 2 i den här proceduren.

    Giltigt från den

    Ange den första dagen när Skapa återkommande försäljningsfakt.-batchjobbet kan användas för att skapa försäljningsfakturor.

    Giltigt till den

    Ange den sista dagen när Skapa återkommande försäljningsfakt.-batchjobbet kan användas för att skapa försäljningsfakturor.

    Betalningssätt

    Ange den betalningsmetod som du har tilldelat kunden för autogiroinsamling. Mer information finns i Så här: Konfigurera SEPA Autogiro.

    Betalningsvillkorskod

    Ange den betalningsvillkor som du har tilldelat kunden för autogiroinsamling. Mer information finns i Så här: Konfigurera SEPA Autogiro.

    Medgivande-ID för autogiro

    Ange medgivande-ID för autogiro som du har ställt in för kundens bankkonto. Mer information finns i Så här: Konfigurera SEPA Autogiro.

    Spärrad

    Ange att denna standardkundförs.kod inte kan användas.

  6. Välj OK.

  7. Upprepa steg 3 till och med 6 för alla kunder som du vill skapa försäljningsfakturor för.

Så här skapar du försäljningsfakturor utifrån standardiserade kundförsäljningskoder

  1. I rutan Sök anger du Skapa återkommande försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

  2. I fönstret Skapa återkommande försäljningsfakt. kan du fylla i fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

    Fält Beskrivning

    Orderdatum

    Ange det datum som kommer att anges i fältet Dokumentdatum på de försäljningsfakturor som skapas med hjälp av batch-jobbet.

    Bokföringsdatum

    Ange det datum som kommer att anges i fältet Bokföringsdatum på de försäljningsfakturor som skapas med hjälp av batch-jobbet.

  3. På Standard kundförs.kod snabbfliken i fältet kod anger du Skrivarutrustning. Detta är det värde som du angav i steg 2 i avsnittet "att ställa in standard kundförsäljning".

  4. Välj OK.

Fakturor skapas för kunder med den angivna standardkundförs.koden och angiven information om direktdebitering, för bokföring på det angivna datumet.

Tips

Se även