I fönstret Kontakt affärsrelationer kan du tilldela affärsrelationer till kontakterna. Det är bara företag som kan tilldelas affärsrelationer.

Innan du kan synkronisera kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton måste du skapa affärsrelationer i fönstret Shortcut iconAffärsrelationer.

Tilldela en kontakt en affärsrelation så här

  1. I rutan Sök anger du Kontakt och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj den kontakt du vill koppla affärsrelationen till i fönstret Kontakt.

  3. Välj Företagoch välj sedan Affärsrelationpå kortet Kontakt på fliken Analysera i gruppen Kontakt. Fönstret Kontakt affärsrelationer öppnas.

  4. I fältet Affärsrelationskod, markera den affärsrelation du vill tilldela.

Upprepa stegen för varje affärsrelation du vill tilldela.

Affärsrelationer kan också tilldelas i fönstret Kontaktlista på samma sätt.

Obs!
Antalet affärsrelationer som du har tilldelat kontakter anges automatiskt i fältet Antal affärsrelationer på snabbfliken Segmentering på Kontakt-kortet.

När du har tilldelat kontakterna affärsrelationer kan du använda dessa uppgifter för urval av kontakter till segmenten. Mer information finns i Så här: Lägg till kontakter i segment.

Tips

Se även