Du kan tilldela stora aktiviteter, som består av flera uppgifter, till säljare eller inköpare. Endast anställda som är registrerade som säljare eller inköpare i programmet kan tilldelas aktiviteter.
Du kan tilldela aktiviteter från fönstret Uppgiftslista. Beroende på varifrån du öppnar fönstret Uppgiftslista innehåller det uppgifter om antingen kontakter, säljare, kampanjer eller team.
I följande procedur visas hur du tilldelar aktiviteter från kortet Säljar-/inköparkort. Momenten är liknande för kontakter, kampanjer och team.
Tilldela aktiviteter så här
I rutan Sök, ange Säljare och välj sedan relaterad länk.
Markera den säljare som du vill tilldela aktiviteten i fönstret Säljare.
På fliken Analysera i gruppen Säljare väljer du Uppgifter.
I fönstret Uppgiftslista på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner väljer du Tilldela aktiviteter. Guiden Tilldela aktiviteter visas.
Fyll i fälten i guiden. Fälten Aktivitetskod, Datum, Kontaktnr och Säljarkod eller Teamkod är obligatoriska fält.
Välj Slutför.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |