Om du inte vill att användare ska skapa fakturor eller redovisningsjournalrader från inkommande dokumentposter om inte dokumenten har godkänts först kan du konfigurera godkännare som måste godkänna transaktionerna innan de kan behandlas.
I fönstret Inkommande dokument kan du använda olika funktioner för att förhandsgranska och överföra data från inkommande dokument filer till de relevanta inköpsdokumenten, försäljningsdokumenten eller redovisningsjournalraderna i Microsoft Dynamics NAV. De externa filerna kan kopplas till sina relaterade dokument i Microsoft Dynamics NAV i något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner. Mer information finns i Inkommande dokument.
Så här Godkänn eller avvisa ett inkommande dokument.
I rutan Sök, ange Inkommande dokument och välj sedan relaterad länk.
Markera raden med dokumentet som du vill godkänna eller avvisa.
Välj Godkänn eller Avvisa på fliken Åtgärder i gruppen Allmänt.
Kryssrutan Släppt på den inkommande dokumentraden är markerad, om det inkommande dokument har godkänts.
Om du godkänner den inkommande dokumentposten markeras kryssrutan Släppt på den inkommande dokumentraden. Användaren som ansvarar för att skapa t.ex inköpsfakturor kan fortsätta med att bearbeta transaktionen. Mer information finns i Använda inkommande dokument.
 Tips |
|---|
Mer information om hur du arbetar med fält och kolumner hittar du i Arbeta med Microsoft Dynamics NAV. För mer information om hur du hittar specifika sidor se Sök. |