Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga arbetsflödessteg.

I fönstret Arbetsflöde skapar du ett arbetsflöde genom att ange de berörda stegen på raderna. Varje steg består av en arbetsflödehändelse, modifierad av händelsevillkor, och ett arbetsflödesvar som modifieras av svarsalternativ. Du definierar arbetsflödesstegen genom att fylla i fält på arbetsflödesrader från fasta listor med händelse- och svarsvärden som representerar de scenarier som stöds av programkoden.

Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV innehåller ett antal förkonfigurerade arbetsflöden som anges i fönstret Arbetsflödesmallar och som du kan kopiera för att skapa arbetsflöden. Koderna för arbetsflödesmallar som läggs till av Microsoft har prefixet ”MS-”.

Om ett företagsscenario kräver en arbetsflödehändelse eller ett svar som inte stöds måste en Microsoft-partner implementera dem genom att anpassa applikationskoden.

Obs!
Funktionen Dokumentgodkännanden som fanns i den tidigare versionen av Microsoft Dynamics NAV har tagits bort. Standardscenarierna för godkännanden som stöddes i den tidigare versionen stöds nu som arbetsflöden för försäljningsgodkännanden och inköpsgodkännanden. Uppgraderingverktyget skapar dokumentgodkännandedata på nytt i tidigare versioner som arbetsflödedata i Microsoft Dynamics NAV 2016.

Mer information finns i Arbetsflöde.

Som alternativ till att e-posta en filbilaga kan du skicka och ta emot elektroniska affärsdokument. Med elektroniska dokument menas en standarduppfyllande fil som representerar ett affärsdokument, till exempel en faktura från en leverantör som kan tas emot och konverteras till en inköpsorder i Microsoft Dynamics NAV. Utbytet av elektroniska dokument mellan två handelspartners utförs av en extern leverantör av dokumentväxlingstjänster. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder utskick och mottagning av elektroniska fakturor och kreditnotor i PEPPOL-format, som stöds av de största leverantörerna av dokumentväxlingstjänster. En större leverantör av dokumentväxlingstjänster är förkonfigurerad och klar att ställa in för ditt företag. Om du vill tillhandahålla stöd för andra elektroniska dokumentformat måste du skapa en ny datautbytesdefinition med hjälp av ramverket för datautbyte och sedan utveckla en tjänstinställningssida.

Från PDF- eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character Recognition) skapa elektroniska dokument som du kan konvertera till dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV som du gör för elektroniska PEPPOL-dokument. När du exempelvis tar emot en faktura i PDF-format från leverantören, kan du skicka den till OCR-tjänsten från fönstret Inkommande dokument. Efter några sekunder får du tillbaka filen tillbaka som en elektronisk faktura som kan omvandlas till en inköpsfaktura för leverantören. Om du skicka filen till OCR-tjänsten via e-post, skapas en ny inkommande dokumentpost automatiskt när du får tillbaka det elektroniskt dokument. Om du vill tillhandahålla stöd för en annan OCR-tjänst måste du skapa en ny datautbytesdefinition med hjälp av ramverket för datautbyte och sedan utveckla en tjänstinställningssida.

Mer information finns i Datautbyte.

Vissa affärstransaktioner registreras inte i Microsoft Dynamics NAV från början. I stället kommer ett externt affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små inköp.

Andra exempel på inkommande dokumentfiler är elektroniska dokument från handelspartner som du har överenskommit med att utbyta dokument elektroniskt eller från en OCR-tjänst. Mer information finns i avsnittet Elektroniska dokument.

I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska information, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokument till relevanta inköps- eller försäljningsdokument eller journalrader i Microsoft Dynamics NAV. De externa filerna kan kopplas till sina relaterade dokument i Microsoft Dynamics NAV i något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner.

Mer information finns i Inkommande dokument.

Du kan skapa varje kund med en föredragen metod för att skicka försäljningsdokument så att du inte behöver välja alternativ varje gång som du väljer knappen Bokför och skicka.

I fönstret Dokumentutskicksprofiler konfigurerar du olika utskicksprofiler, t.ex. Elektroniskt dokument som du kan välja bland i fältet Dokumentutskicksprofil på ett kundkort. I fönstret Dokumentutskicksprofil för en utskicksprofil kan du markera kryssrutan Standard för att ange att dokumentutskicksprofilen ska vara standardprofil för alla kunder utom för kunder där fältet Dokumentutskicksprofil fylls i med en annan utskicksprofil.

Mer information finns i Så här konfigurerar du dokumentutskicksprofiler.

Microsoft Dynamics NAV 2016 presenterar en ny och förbättrad integration med Microsoft Dynamics CRM. Den nya Microsoft Dynamics CRM-integreringen ger en optimal och smidig upplevelse i processen från kundämne till betalning för kunder som använder Microsoft Dynamics CRM till kundengagemang och Microsoft Dynamics NAV till orderbearbetning och ekonomi.

Mer information finns i Integrera Microsoft Dynamics CRM i Microsoft Dynamics NAV.

Med Microsoft Dynamics NAV är det möjligt att dölja och visa kolumner på Microsoft Dynamics NAV Web-klient och Microsoft Dynamics NAV-surfplatteklient, på samma sätt som i Microsoft Dynamics NAV Windows-klient. Kolumner läggs till baserat på samma ordning som de har angetts på sidan. De kan inte sorteras om. Använd Dölj kolumn om du vill dölja den aktuella kolumnen och använd Välj kolumner … för att ange vilka kolumner som ska visas. Inställningen sparas för nästa gång som du använder Microsoft Dynamics NAV.

Microsoft Dynamics NAV stöder nu låsta rutor på Microsoft Dynamics NAV Web-klient och Microsoft Dynamics NAV-surfplatteklient. Den låsta rutan ställs in i Microsoft Dynamics NAV Windows-klient genom konfiguration eller i Utvecklingsmiljö i Microsoft Dynamics NAV med hjälp av egenskapen FreezeColumnID . Både på Microsoft Dynamics NAV Web-klient och Microsoft Dynamics NAV-surfplatteklient är den första kolumnen alltid låst, även om det inte anges. Mer information finns i Så här lägger du till låsta rutor och FreezeColumnID Property.

Med det versionen erbjuder Microsoft Dynamics NAV Web-klient en infogad uppslagsupplevelse för fält samt möjlighet att göra sökningar över kolumner när du skriver i och väljer data i uppslagningen med hjälp av tangentbord.

Microsoft Dynamics NAV integreras med Microsoft Social Engagement och kan göras tillgängliga för kunder, leverantörer och artiklar. Du konfigurerar Microsoft Social Engagement för en specifik post för att övervaka och samla in data baserat på särskilda sökkriterier i olika typer av sociala medier. Mer information finns i Social Listening.

I Microsoft Dynamics NAV Web-klient nu är det möjligt att söka i kolumner i en lista. Sökningen aktiveras genom att välja sökikonen och ange sökningkriterier. Sökningen har funktioner för filtrera-medan-du-skriver och att söker efter poster som innehåller sökningkriterierna. Symboler kan också användas i sökningkriterier, och sökningkriterier tolkas sedan exakt som du skrev dem. Mer information finns i Så här: Använd snabbfilter på sidor.

Tidigare innehöll navigeringsrutan listplatser som autogenererades baserat på tillgängliga stack-ikoner i Rollcenter. Listplatserna autogenereras inte längre som standard. Endast om det finns en relevant enhet i navigeringfönstret skapas en listplats. Exempelvis läggs en stack-ikon som visar Pågående försäljningsfakturor bara till om det finns en Försäljningsfakturor-post i navigeringsfönstret som den passar i.

I Microsoft Dynamics NAV Web-klient och Microsoft Dynamics NAV-surfplatteklient kan du nu använda datumuppslagningfunktionen i listor i stället för att skriva datum manuellt.

I Microsoft Dynamics NAV-telefonklient knackar du på kontrolltillägg när du vill zooma. I zoomaläge visas alla relaterade åtgärder i det blå området under kontrolltilläggsprogrammet.

Med den nya sidan Mina inställningar sidan är det nu möjligt att dynamiskt växla användargränssnittspråk, region och tidszon i Microsoft Dynamics NAV Web-klient. Du måste logga ut och sedan logga in igen för att ändringarna ska börja gälla.

Numret tillgängliga språk baseras på installerade språkmoduler. De regionala inställningarna baseras på valda språket för Microsoft Dynamics NAV Web-klient. Tidszonen baseras automatiskt på webbläsarinställningarna för Microsoft Dynamics NAV Web-klient.

Obs!
Du ändrar dessa inställningar samtidigt i Microsoft Dynamics NAV-surfplatteklient och Microsoft Dynamics NAV-telefonklient.

Mer information finns i Managing Language, Regional Settings, and Time Zone in the Micrsoft Dynamics NAV Web Client och Mina inställningar.

Du väljer flera rader i Microsoft Dynamics NAV Web-klient genom att aktivera snabbmenyn på en rad och sedan välja Välj fler. När du väljer Välja fler placeras en kryssruta för att välja alla rader ovanför alla raderna.

I stället för att uppdatera anpassade rapportlayouter till ändringar i datauppsättningen en layout åt gången kan du nu uppdatera alla anpassade layouter på en gång.

Du kan också välja att testa uppdateringarna utan att tillämpa de nödvändiga ändringarna i de anpassade rapportlayouterna. På så sätt kan du se vilka ändringar som kommer att tillämpas i rapportlayouten och identifiera eventuella fel i processen. Från testresultaten kan du öppna de anpassade rapportlayouterna direkt och åtgärda eventuella fel. Vi rekommenderar att du testar rapportlayoutuppdateringarna innan du tillämpar dem.

Mer information finns i Uppdatera rapportlayouter.