När ditt program ställs in att integrera med Microsoft Dynamics CRM, har du tillgång till Microsoft Dynamics CRM-data från Microsoft Dynamics NAV-klienten och vice versa i vissa fall. Microsoft Dynamics CRM låter dig arbeta med och synkronisera datatyper som är gemensamma för både Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics NAV, till exempel kunder, kontakter och information om försäljningar, och hålla data aktuella på båda ställena.

Microsoft Dynamics CRM-enheter, till exempel konton, är integrerade med likvärdiga Microsoft Dynamics NAV-posttyper, till exempel kunder. Om du vill arbeta med Microsoft Dynamics CRM-data installerar du kopplingar mellan Microsoft Dynamics NAV-poster och Microsoft Dynamics CRM-enhetsposter. Till exempel skapar du en koppling mellan en specifik kund i Microsoft Dynamics NAV och motsvarande konto i Microsoft Dynamics CRM.

I följande tabell beskrivs de Microsoft Dynamics CRM-enheter som är integrerade med Microsoft Dynamics NAV-posttyper.

Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics NAV Beskrivning Mer information finns i

Konton

Kunder

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa en kund i Microsoft Dynamics NAV baserat på ett konto i Microsoft Dynamics CRM. Eller skapa ett konto i Microsoft Dynamics CRM baserat på en kund i Microsoft Dynamics NAV. Posterna i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM är kopplade och kan synkroniseras när ändringar göras i något av systemet.
    • Öppna ett kopplat konto i Microsoft Dynamics CRM från en kund i Microsoft Dynamics NAV.
    • Visa och öppna affärstillfällen, fall och serviceofferter som tillhör ett motsvarande konto i Microsoft Dynamics CRM.
    • Synkronisera kunden med kontot, så att data i fält som mappas mellan posterna är samma på båda platserna. Du kan synkronisera från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en kund i Microsoft Dynamics NAV från ett konto.
    • Visa kundstatistik från Microsoft Dynamics NAV i ett snabbvisningformulär.
    • Poster läggs till automatiskt på konton i Microsoft Dynamics CRM när försäljningsordern bokförs för en kund i Microsoft Dynamics NAV.

Så här arbetar du med Microsoft Dynamics CRM-kontoinformation

Kontakter

Kontakter

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa en kontakt i Microsoft Dynamics NAV baserat på en kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Eller skapa en kontakt i Microsoft Dynamics CRM baserat på en kontakt i Microsoft Dynamics NAV. Posterna i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM är kopplade och kan synkroniseras när ändringar göras i något av systemet.
    • Öppna en kopplad Microsoft Dynamics CRM-kontakt från en Microsoft Dynamics NAV-kontakt.
    • Synkronisera kontakten i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM så att data i fält som mappas mellan posterna är samma på båda platserna. Du kan synkronisera från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en kopplad Microsoft Dynamics NAV-kontakt från en Microsoft Dynamics CRM-kontakt.

Så här: Arbeta med Microsoft Dynamics CRM-kontakter

Användare

Försäljare

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Öppna en kopplad användare i Microsoft Dynamics CRM från en säljare i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkronisera en Microsoft Dynamics NAV-säljare med en Microsoft Dynamics CRM-användare så att data i fält som mappas mellan posterna är samma på båda platserna. Du kan synkronisera från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV endast.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en kopplad säljare i Microsoft Dynamics NAV från en användare i Microsoft Dynamics CRM.

Så här: Arbeta med Microsoft Dynamics CRM-användare

Produkt

Artikel eller resurs

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa och koppla en ny produkt i Microsoft Dynamics CRM från en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV.
    • Öppna en kopplad produkt i Microsoft Dynamics CRM från en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV.
    • Synkronisera en Microsoft Dynamics CRM-produkt med en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV så att data i fält som mappas mellan posterna är samma på båda platserna. Du kan synkronisera från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM endast.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV från en produkt i Microsoft Dynamics CRM.

Så här: Arbeta med Microsoft Dynamics CRM-produkter

Transaktionsvalutor

Valuta

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa och koppla en ny transaktion i Microsoft Dynamics CRM från en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Öppna en kopplad transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM från en valuta i Microsoft Dynamics NAV
    • Synkronisera en Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvaluta med en Microsoft Dynamics NAV-valuta så att data i fält som mappas mellan transaktionerna är samma på båda platserna. Du kan synkronisera från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM endast.

Så här arbetar du med Microsoft Dynamics CRM-transaktionsvalutor

Enhetsgrupp

Enhet

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa en ny enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM från en måttenhet i Microsoft Dynamics NAV.
    • Öppna en kopplad Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupp från Microsoft Dynamics NAV-måttenhet.
    • Synkronisera en Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupp med en Microsoft Dynamics NAV-måttenhet så att data i fält som mappas mellan posterna är samma på båda platserna. Du kan synkronisera från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM endast.

Så här: Arbeta med Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupper

Förs.order

Förs.order

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa och koppla en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV baserat på en inskickad försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.
    • Öppna en kopplad försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM från försäljningsordern i Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV från en försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.
    • När försäljningsordern bokförs i Microsoft Dynamics NAV, ändras statusen för den kopplade Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder till fakturerad.
Obs!
När en order har skapats i Microsoft Dynamics NAV kan du inte synkronisera data mellan Microsoft Dynamics NAV-försäljningsordern och Microsoft Dynamics CRM-försäljningsordern.

Så här: Arbeta med Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder

Obs!
Det är endast möjligt att navigera från poster i Microsoft Dynamics CRM till poster i Microsoft Dynamics NAV om Microsoft Dynamics CRM har ställts in med Microsoft Dynamics NAV-lösningen för att stödja den här funktionen. Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.

Se även