Microsoft Dynamics NAV ger en dedikerad funktion för vanliga affärsområden, till exempel ekonomi och personal. Precis som i hjälpen är affärsfunktionen indelad i olika avdelningar i användargränssnittet. Mer information finns i Avdelningar.
Som stöd för avdelningsspecifika uppgifter kan du använda en mängd allmänna affärsfunktioner, som Workflow och Office Integration, som är tillgängliga på två eller fler avdelningar.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Göra och ta emot betalningar, behandla transaktioner inom företaget, förbereda årsbokslut, hantera fasta anläggningstillgångar och hantera kontanter. | |
Analysera data och budgetar, skapa och sätta upp kontouppställning och skapa ekonomiska rapporter med XBRL. | |
Skapa och hantera kontakter, utveckla en marknadsföringsplan och genomföra en marknadsföringskampanj. | |
Hantera vanliga försäljningsprocesser och all information, till exempel offerter, order och returer. | |
Skapa grunddata och koppla tillhörande artikelinformation, samt förbereda grunddata för produktion, till exempel strukturer och operationsföljder. | |
Planera de produktionsåtgärder som krävs för att omvandla inflöden till färdiga varor. | |
Hantera inköp, till exempel offerter, order och returer. | |
Hantera och registrera den fysiska hanteringen av artiklar som inlevereras hos företagets lager. | |
Säkerställ ett effektivt flöde av varorna som tas emot och levereras. | |
Definiera resurser på verkstadsgolvet och deras kapacitet, planera operationer, flytta produktionskomponenter och verkställa produktion. | |
Bokföra försäljningsorder och inköpskvitton, ta emot artiklar för leverans och leverera dessa. | |
Planera servicesamtal och lägg upp serviceorder. Spåra reservdelar och tillbehör. | |
Planera resurser. Justera resursprissättningen och tidallokeringen. | |
Hantera projektbudgetar och övervaka projektets framskridande. | |
Registrera och underhåll personalinformation, till exempel grundläggande personalinformation och anställning. | |
Konfigurera och använd arbetsflöden som kopplar uppgifter som ska utföras av olika användare eller i systemet, till exempel automatisk bokföring. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra dokument är vanliga arbetsflödessteg. | |
Aktivera möjlighet för användare att utbyta data med externa källor under dagliga uppgifter, till exempel skicka/ta emot elektroniska dokument, importera/exporterar bankfiler och uppdatera valutakurser. | |
Registrera externa dokument i Microsoft Dynamics NAV inklusive bifogade filer och sedan manuellt skapa relaterade dokument eller konvertera filerna automatiskt till elektroniska dokument. | |
Använd Microsoft Office. | |
Arbeta med Outlook. | |
Håll reda på e-postinteraktioner. | |
Använd Microsoft Dynamics CRM. | Integrating Microsoft Dynamics CRM by Using the Connector for Microsoft Dynamics NAV |
Använd kreditkort med Microsoft Dynamics NAV. | |
Övervaka och samla in data baserat på kriterier för specifik sökning i andra typer av sociala medier. | |
Samarbeta över administrativa centraler genom att ställa in användarspecifika vyer för försäljnings- och inköpsdokument som kan kopplas till en viss ansvarsenhet. | |
Tilldela unika ID-koder till poster som redovisningskonton, kund- och leverantörskonton, fakturor och dokument. Ett adekvat numreringssystem gör också företaget mer hanterbart och enkelt att analysera, och kan minska antalet fel som uppstår vid datainmatning. | |
Skapa standardtexter, till exempel en kunds adress, en bokföringstext som används i journaler eller annan upprepad text som du vill lägga till regelbundet. | |
Hämta kartor från en Online Map-tjänst som kan visa adresser och platser eller vägvisningar till en kund eller leverantör. | |
Kombinera valfria tabell- eller frågadata med flera diagramegenskaper för att skapa ett obegränsat antal generiska diagram som kan visas av alla användare från flera olika ställen. | |
Redigera befintliga Rollcenter-diagram eller skapa nya variationer av specifika diagram genom att t.ex. kombinera kontouppställningskolumner och -rader på flera sätt för att tillhandahålla ett stort antal olika finansnyckelindikatorer. | |
Skapa beskrivningar av poster, till exempel konton, artiklar, resurser och standardtexter, som sedan läggs till automatiskt i relaterade dokument. | |
Tilldela uppföljningskoder för de flesta typer av transaktioner för att ange varför transaktionen genomfördes. | Så här: Ange uppföljningskoder i försäljnings- och inköpsdokument |
Ange arbetsfria dagar i företaget så att de kan uteslutas från olika schemaläggningar. |