Du kan konfigurera och använda arbetsflöden som kopplar affärsprocessuppgifter som ska utföras av olika användare. Systemuppgifter, till exempel automatisk bokföring, kan inkluderas som ett steg i arbetsflöden, före eller efter användaruppgifter. Begära och bevilja godkännande för att skapa eller bokföra nya poster är vanliga arbetsflödessteg.
Innan du kan börja använda arbetsflöden måste du konfigurera arbetsflödesanvändare, skapa arbetsflöden, eventuellt tillämpa föregående kodanpassning och ange hur användarna ska meddelas. Mer information finns i Konfigurera arbetsflöden.
 Obs! |
|---|
| Vanliga arbetsflödessteg är när användare begär godkännande av aktiviteter och godkännare accepterar eller avvisar godkännandebegäranden. Därför handlar många avsnitt om hur du använder arbetsflöden i godkännandesteg. |
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Ange ett arbetsflöde för att starta när den första instegshändelsen inträffar. | |
Begär godkännande av en uppgift | |
Agera på ett arbetsflödesmeddelande för att godkänna eller avvisa en begäran, antingen i en listvy eller på sidan med uppgiften i fråga. | |
Delegera en godkännandebegäran till en ersättande godkännare, om till exempel den ursprungliga godkännaren är frånvarande. | |
Annullera en godkännandebegäran om kunden till exempel har annullerat en godkännarbeställning. | |
Gör mindre ändringar i en post efter godkännande. | |
Visa godkännandebegäranden som har passerat förfallodatum utan att ageras på. | |
Skicka e-post med påminnelse till alla godkännare som har förfallna meddelandeposter med godkännandebegäranden. | |
Skapa arbetsflödessteg som begränsar en viss posttyp från att användas innan en viss händelse uppstår, till exempel att posten godkänns. | |
Visa avslutade arbetsflödessteginstanser med statusen Avslutat. | |
Ta bort ett arbetsflöde som du vet inte ska användas längre. |