När du har importerat och kopplat inställningsdatan i den nya databasen, kan du börja migrera kundens befintliga huvuddata, till exempel artikel- och kundnummer samt namn. För att se till att dessa data, skapas snabbt och exakt i det nya företaget, måste du använda mallar för att strukturera data.
Vanligtvis skapar du datamallar för följande huvuddatatabeller:
- Kontakt
- Kund
- Artikel
- Leverantör
Du kan dock skapa en mall struktur för, och koppla dem till valfri tabell i Microsoft Dynamics NAV.
 Tips! |
|---|
| Du kan också använda datamallar för dagliga operationer för att skapa nya poster som baseras på mallar. Dessa datamallar fungerar bara för de huvuddata tabellerna som stöds. Mer information finns i Så här: skapa kort genom att använda datamallar. |
När du importerar kunddata från en fil, på samma sätt som för objekt, hämtas obligatoriska fältdata från den länkade datamallen. När du skapar en ny artikel anger du endast allmän information som namn, beskrivning och pris, och hämtar resten av obligatoriska fältdata från en vald datamall.
När du skapar en ny huvuddata post, till exempel ett kundkort, är vissa fält obligatoriska och måste fyllas i. Du kan gruppera de flesta obligatoriska fält, till exempel bokföringsmallar och betalningsvillkor, för att skapa huvuddatapost enklare och stabilare. Du kan till exempel gruppera obligatoriska fält för tabell 18, Kund, som Inrikes, Utrikeseller Exportera typer.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna räknas upp i den ordning som de vanligtvis utförs.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Utvärdera konfigurationsdatamallar och fastställ om de uppfyller kundens behov. | |
Skapa nya anpassade mallar om standardmallarna inte uppfyller kundens behov. | |
Skapa en transaktion som baseras på en konfigurationsdatamall. | |
Använd en konfigurationsdatamall på en post |