I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i Microsoft Dynamics NAV.
Innan du kan använda fönstret Inkommande dokument måste du utföra de nödvändiga inställningarna. Mer information finns i Ställa in inkommande dokument.
Vissa affärstransaktioner registreras inte i Microsoft Dynamics NAV från början. I stället kommer ett externt affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små inköp. Andra exempel på inkommande dokumentfiler är elektroniska dokument från handelspartner som du har överenskommit med att utbyta dokument med elektroniskt. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder formatet PEPPOL för inkommande fakturor och kreditfakturor. Från PDF eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character Recognition) generera elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter som för elektroniska PEPPOL-dokument. Mer information finns i Inkommande dokument.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Godkänn en inkommande dokumentpost i egenskap av godkännare av inkommande dokument så att en annan användare kan skapa den associerade fakturan eller redovisningsjournalraden. | Så här godkänner eller avvisar du en inkommande dokumentpost |
Skapa en post för ett inkommande dokument som du vill hantera i Microsoft Dynamics NAV. | |
Använd kamerafunktionen på Microsoft Dynamics NAV-surfplatteklient och Microsoft Dynamics NAV-telefonklient för att ta ett foto på ett dokument och automatiskt skapa en inkommande dokumentpost med bildfilen bifogad. | Så här skapar du inkommande dokumentposter genom att ta ett foto |
Skapa ett dokument eller en redovisningsjournalrad från en inkommande dokumentpost manuellt genom att registrera informationen när du läser den från den inkommande dokumentfilen. | Så här skapar du dokument från inkommande dokumentposter manuellt |
Skicka PDF eller bildfiler till en leverantör av OCR-tjänster och få tillbaka dem som elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV. | Så här använder du OCR för att omvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument |
Rätta OCR-fel och skicka korrigeringsfeedback till OCR-servicen. | |
Skapa en inköpsfaktura eller kreditfaktura automatiskt från en inkommande dokumentpost som representerar ett elektroniskt dokument i PEPPOL-format. | |
Lös fel som inträffar vid bearbetning av inkommande dokumentfiler som vanligtvis relaterar till fel eller saknade huvuddata. | Så här hanterar du fel vid mottagning av elektroniska dokument |
Skapa och koppla en inkommande dokumentpost till ett icke bokfört försäljnings- eller inköpsdokument och till en kund, leverantör eller redovisningstransaktion från dokumentet eller posten. | Så här skapar och kopplar du inkommande dokumentposter från dokument och transaktioner |
Visa en inkommande dokumentpost från ett icke bokfört försäljnings- eller inköpsdokument och från en kund, leverantör eller redovisningstransaktion. | Så här visar du inkommande dokumentposter från dokument och transaktioner |
Använd en sökfunktion från redovisningskontokorten för att hitta redovisningstransaktioner som inte är länkade till inkommande dokumentposter. Koppla sedan inkommande dokumentfiler. | Så här söker du efter bokförda dokument utan inkommande dokumentposter |
Ta bort kopplingen från en inkommande dokumentpost till ett bokfört dokument. | Så här tar du bort inkommande dokumentposter från bokförda dokument |