Med Microsoft Dynamics CRM-integrering kan du bestämma om du vill synkronisera data mellan Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics NAV. Synkronisering är processen för att informationen i Microsoft Dynamics NAV-poster (till exempel kunder, kontakter och säljare) och de likvärdiga posterna i Microsoft Dynamics CRM (till exempel konton, kontakter och samma användare) ska vara samma. Konceptuellt kopierar synkroniseringen data mellan Microsoft Dynamics CRM-enheter och Microsoft Dynamics NAV-posttyper (tabeller). Beroende på posttypen kan data synkroniseras från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV och från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM. Medan användare arbetar med data i Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics NAV håller synkroniseringen data i båda systemet aktuella.
Innan du kan börja synkronisera data, måste du aktivera synkroniseringinstallationen, om den inte redan är aktiverad. Mer information finns i Så här aktiverar du standardkonfigurationen av Dynamics CRM-synkronisering. När synkroniseringen har aktiverats, finns det två sätt att utföra synkroniseringen. Du kan konfigurera synkroniseringen så att den sker automatiskt på en regelbunden basis genom att använda jobbkön, eller så kan du synkronisera poster manuellt från Microsoft Dynamics NAV-klienten. Mer information finns i följande avsnitt:
Så här kopplar och synkroniserar du poster manuellt.
Schemalägga synkronisering genom att använda synkroniseringjobbköposter.
Standard-Microsoft Dynamics CRM-enhetsmappningar för synkronisering
Efterföljande tabell listar Microsoft Dynamics NAV-posttyperna (tabeller) och motsvarande Microsoft Dynamics CRM-enheter som kan synkroniserades direkt.
| Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM | Synkroniseringsriktning | Standardfilter |
|---|---|---|---|
Säljare/Inköpare | Användare | Från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV | Microsoft Dynamics CRM-kontaktfilter: Status är Nej. |
Kund | Konto | Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics CRM-kontofilter: Relationstyp är Kund och statusen är Aktiv. |
Kontakt | Kontakt | Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV. | Microsoft Dynamics NAV-kontaktfilter: Typen är Person och kontakten har tilldelats till ett företag. Microsoft Dynamics CRM-kontaktfilter: Kontakten har tilldelats till ett företag och överordnad kundtyp är Konto. |
Transaktionsvaluta | Valuta | Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM. | |
Enhetsgrupp | Enhet | Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM. | |
Produkt | Artikel | Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM. | |
Resurs | Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM. |
Microsoft Dynamics CRM-enheterna och Microsoft Dynamics NAV-tabellerna, som synkroniseras, definieras av tabellmappningsposter i tabellen 5335 Tabellmappning för integrering. Du kan visa mappningarna och skapa filter från sidan 5335 Tabellmappningar för integrering. Mappningen mellan fälten i Microsoft Dynamics NAV-poster och fälten i Microsoft Dynamics CRM-enheter definieras av fältmappningsposter i tabellen 5336 Fältmappning för integrering och ytterligare mappningslogik. Mer information finns i Tabellmappningar för integrering och Fältmappning för integrering.
Synkroniseringsregler
Följande tabell beskriver regler som kontrollerar synkroniseringen mellan Microsoft Dynamics CRM-enheter och Microsoft Dynamics NAV-tabeller.
Allmänt | Ändringar av data i Microsoft Dynamics CRM, som utförs av Microsoft Dynamics CRM-anslutningskontot, ignoreras. Ändringarna synkroniseras inte. Därför rekommenderas det att du inte gör ändringar av data med hjälp av Microsoft Dynamics CRM-anslutningskontot. |
Kunder |
|
Kontakter | Endast kontakter i Microsoft Dynamics CRM som associeras med ett konto skapas i Microsoft Dynamics NAV. |
Valutor | Valutor kopplas till transaktionvalutor i Microsoft Dynamics CRM baserat på iso-koder. Endast valutor, som har en standard-ISO-kod, kopplas och synkroniseras med transaktionsvalutor. |
Måttenheter | Måttenheter synkroniseras med enhetsgrupper i Microsoft Dynamics CRM. Det kan finnas endast en måttenhet som definieras i enhetsgruppen. |
Artiklar | När artiklar synkroniseras med Microsoft Dynamics CRM-produkter skapar Microsoft Dynamics NAV automatiskt en prislista i Microsoft Dynamics CRM. För att undvika synkroniseringsfel bör du inte ändra denna prislista manuellt. |