Om några av kontakterna också är kund-, leverantörs- och/eller bankkonton kan du synkronisera deras kontaktkort med deras kund-, leverantörs- respektive bankkontokort.

Innan du kan synkronisera kontakterna med kunder, leverantörer eller bankkonton måste du ange en affärsrelationskod för kunder, leverantörer och bankkonton i fönstret Marknadsföringsinställningar på snabbfliken Synkronisering.

Så här synkroniserar du kontakter med kunder, leverantörer och bankkonton

Du kan synkronisera kontakterna med kunder, leverantörer eller bankkonton på tre olika sätt:

Konsekvenser

När kontaktkortet har synkroniserats med kund-, leverantörs- eller bankkontokortet:

  • Du behöver bara uppdatera uppgifterna på ett ställe. Om du till exempel ändrar telefonnumret på kontaktkortet uppdateras telefonnumret med samma ändring på kund-, leverantörs- eller bankkontokortet.
  • Om du har angett nummerserie för kontakter när du skapar kund-, leverantörs- eller bankkontokort, skapas automatiskt ett kontaktkort för kunder, leverantörer eller bankkonton.
  • Du kan skapa försäljningsofferter och försäljningsorder, inköpsofferter och inköpsorder från kontaktkortet.
  • Dina interaktioner kan registreras när du utför vissa åtgärder i Microsoft Dynamics NAV som att skriva ut order eller avropsorder, skapa försäljningsserviceorder, skicka e-post osv.
  • Om du raderar en kontakt som är länkad till en kund, leverantör eller bank är det bara kontaktkortet som tas bort från programmet. Kund-, leverantörs- eller bankkontokortet finns kvar i programmet.
  • Om du raderar en kontakt som är länkad till en kund, leverantör eller ett bankkonto är det bara kontaktkortet som återstår.

Mer information finns i Om marknadsföringsinställningar.

Obs!
Vissa detaljer, t.ex fakturering och bokföringsdetaljer, visas inte på kontaktkortet. Följaktligen kan du behöva lägga till dem manuellt på kund-, leverantörs- och bankkontokort, när du skapar kontakter som kunder, leverantörer eller bankkonton.

Se även