När du skapar en offert, order eller kreditnota, innehåller fältet Status i dokumenthuvudet som standard statusen Öppen.
När du har fyllt i dokumentet, kan du släppa det, och programmet ändrar värdet i fältet Status till Släppt. Denna status visar att ordern är klar för nästa steg i processen, innan den bokförs.
Släppa ut
Utsläppsförloppet kan användas på olika sätt för att förenkla det vanliga arbetsflödet, t.ex. företagets rutiner för godkännande eller lageraktiviteter.
Rutiner för godkännande
Utsläppsförloppet kan användas inom företaget för att visa att en annan användare har godkänt dokumentet, eller att en extern kontakt klarar att uppfylla specifikationerna i dokumentet. Här är några exempel:
-
En inköpsorder kan inte släppas förrän den har bekräftats av leverantören.
-
En annan användare måste (t.ex. av säkerhetsskäl) godkänna en order som du har skapat innan du kan släppa den.
-
En kreditnota som du har skapat måste släppas av den chef som godkänner returer.
Lageraktiviteter
Så länge en order har status Öppen, börjar lagret inte att förbereda in- eller utleverans av artiklarna på ordern. Genom att släppa ordern visar du att den är färdig och kan tas med i lageraktiviteterna.
Öppna en släppt order igen
Om du vill göra ändringar i en släppt order, kan du öppna ordern igen. För de rader som redan har behandlats av lagret, kan du dock bara öka antalet.
När du har gjort ändringarna och släpper ordern igen, räknas moms och fakturarabatt automatiskt om.
Om du gör ändringar i en order som redan är släppt, måste du meddela lagret om ändringarna.
 Obs! |
|---|
| Om du vill bokföra en öppen order eller kreditnota utan att släppa den först, släpps dokumentet automatiskt när du bokför det. Om du bokför order eller kreditnotor med hjälp av funktionen Bokför batch-jobb, kan du välja att bara bokföra de order eller kreditnotor som du har släppt. |