När du skapar kontakter kan du ange särskild information, till exempel vilken bransch kontaktens företag tillhör och vilken affärsrelation du har med kontakten.
Innan du skapar kontakter och registrerar uppgifter om affärsrelationerna, måste du skapa olika koder som du använder för att tilldela informationen till kontaktföretagen och -personerna. Du kan skapa koder för utskicksgrupper, branschgrupper, affärsrelationer, webbadresser, befattningsnivåer och arbetsansvar.
Om du ställer in den här information kan du skapa kontakterna på ett mer organiserat sätt och att söka efter kontakterna utifrån en viss grupp blir mer effektivt. Varje grupp på företaget kan hitta den här informationen och därför blir kommunikationen med kontakterna mer framgångsrik.
I tabellen nedan beskrivs en rad uppgifter i ordningsföljd med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna står i den ordning de normalt utförs.
| Till | Se |
|---|---|
Ange de affärsrelationer du har med kontakterna, t.ex. presumtiv kund, bank, konsult eller tjänstleverantör. | |
Ange vilken bransch dina kontakter tillhör, t.ex. detaljhandel eller bilindustri. | |
Ange utskicksgrupper som kan användas för att identifiera grupper av kontakter som ska få samma information. | |
Tilldela utskicksgrupper till dina kontakter. | |
Ange arbetsansvar för kontaktpersonerna. | |
Ange de befattningsnivåer du vill använda för dina kontakter. | |
Ange webbadresser (sökmotorer och webbplatser) som du kan använda när du söker information om dina kontakter på Internet. | |
Tilldela ett eller flera datumintervall till varje alternativ adress som du har angett för dina kontakter, för att ange när adresserna gäller. |