Detta avsnitt beskriver hur du ställer in Microsoft Dynamics CRM-integration i Microsoft Dynamics NAV. Du kan använda standardintegration eller konfigurera integrationen manuellt.

Komma igång

När du vill börja med Microsoft Dynamics CRM-integrering, utför följande uppgifter:

  1. Ställ in Microsoft Dynamics CRM.
    Du måste ställa in användare i Microsoft Dynamics CRM för att ansluta till och synkronisera Microsoft Dynamics CRM, och valfritt installera Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen som gör det möjligt att visa Microsoft Dynamics NAV-kundstatistik och navigera till kunder direkt från konton, kontakter, användare och produkter i Microsoft Dynamics CRM.
    Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.
  2. Ställ in en anslutning till Microsoft Dynamics CRM.
    Du måste skapa en anslutning från Microsoft Dynamics NAV till din Microsoft Dynamics CRM-organisation.
    Mer information finns i Så här konfigurerar du en anslutning för Microsoft Dynamics CRM.
  3. Kontrollera datasynkroniseringsinställningarna.
    Om du aktiverat standarddatasynkroniseringen ska du kontrollera att integrationssynkroniseringsjobben och integrationstabellmappningarna ställts in för att synkronisera rätt data.
    Mer information finns i Synkronisera Microsoft Dynamics NAV och Dynamics CRM.
    Se till att starta en jobbkö.
  4. Kopplade poster i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM.
    Mer information finns i Postkopplingar och Så här kopplar och synkroniserar du poster manuellt

Se även