I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i Microsoft Dynamics NAV Mer information finns i Använda inkommande dokument.
Innan du kan använda fönstret Inkommande dokument måste du utföra de nödvändiga inställningarna.
Vissa affärstransaktioner registreras inte i Microsoft Dynamics NAV från början. I stället kommer ett externt affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små inköp. Andra exempel på inkommande dokumentfiler är elektroniska dokument från handelspartner som du har överenskommit med att utbyta dokument med elektroniskt. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder formatet PEPPOL för inkommande fakturor och kreditfakturor. Från PDF eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character Recognition) generera elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter som för elektroniska PEPPOL-dokument. Mer information finns i Inkommande dokument.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Ställ in vilken redovisningsjournalmall som ska användas när du skapar journalrader från inkommande dokumentposter och ange om inkommande dokumentposter måste godkännas före bearbetning och av vem. | |
Ställ in den förkonfigurerade dokumentväxlingstjänsten för att aktivera att skicka och ta emot elektroniska dokumentet från och till Microsoft Dynamics NAV. | |
Ställ in den förkonfigurerade OCR-tjänsten för att omvandla PDF- eller bildfiler till elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV. |