Företagets policies för hur försäljning hanteras definieras vanligtvis vid den första implementeringen av Microsoft Dynamics NAV. Den här uppgiften utförs för det mesta bara en gång med RapidStart-tjänster, men det kan bli aktuellt att justera inställningsvärdena om företaget växer eller verksamheten förändras.
I fönstret Försäljningsinställningar finns de viktigaste värdena, till exempel vilka försäljningsdokument som krävs vid försäljningsprocesserna, hur deras värden bokförs och vilka dokumentnummerserier som ska användas. I andra inställningsfönster hanterar du stödjande försäljningsfunktioner, som orderlöfte och hantering av artikelomkostnader.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Konfigurera allmänna policies för försäljningsprocesser och vilka dokument som ska användas. | |
Definiera koder som återspeglar inköpsrader för standardinköpsaktiviteter så att nya inköpsdokument snabbt kan fyllas i med standardinköpsraderna. | Så här skapar du standardinköpskoder och standardförsäljningskoder |
Ställa in parametrarna för orderlöfte som anger var beräkningar lagras och vilka tidsenheter som ska användas vid beräkningar av orderlöfte. | |
Skapa mallar för olika typer av kunder som kan användas när offerter skapas för icke-kunder och ligga till grund för ett nytt kundkonto. | |
Göra inställningar för företagets försäljare för att registrera deras provisionsprocent och senare tilldela dem försäljningsdokument. | |
Definiera olika utleveransmetoder som du kan leverera varor till och från företaget med. | |
Definiera speditörer som används av företaget så att du kan tilldela dem till kundkort eller försäljningsdokument och se till att lagerarbetarna vet vem de ska kontakta. | |
Visa koder för returorsaker som kan kopplas till dokument för försäljnings- eller inköpsreturer. | |
Aktivera utskick av elektroniska dokument genom att fylla i olika fält på kundkort som identifierar kunden vid mappning av data till den externa filen. | Så här konfigurerar du utskick och mottagning av elektroniska dokument |