När du har konfigurerat försäljningsprocesser är du klar att hantera de affärsbeslut och transaktioner som ingår när du säljer varor till kunderna. (Planeringsarbetet som ingår när du automatiskt skapar inköps- och produktionsorder som baseras på försäljnings- eller produktionsbehov beskrivs i Beräkna nettobehov.)
Innan någon faktisk försäljning sker skickar du ofta en försäljningsoffert med ditt erbjudande till kunden, till exempel när produkten är ny eller mycket dyr, när kunden inte är en fast kund eller när kunden begär en offert för att förhandla fram ett bättre pris.
Förutom offertprocessen kan försäljning involvera många olika uppgifter beroende på arbetsflödet och försörjningsmetoden som har överenskommits med dina affärspartners. Vissa försäljningsprocesser börjar med offerter eller avropsorder, medan andra är knutna till inköpsorder för direktutleverans från en leverantörs lagerställe.
Ibland returneras levererade varor från kunden eftersom de är defekta, eller eftersom kunden vill ha en annan typ eller annat antal. När du hanterar försäljningsreturer kanske du måste spåra ursprunget och hur ett visst serie-/partinummer används, skapa returrelaterade dokument och kombinera returleveranser.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Registrera ett kundkrav på en försäljningsoffert och skicka den till kunden för godkännande. | |
Skapa försäljningsorder för artiklar eller tjänster som begärs av kunderna. | |
Släppa försäljningsorder för normal leverans från företaget eller för direktleverans till kunder. | |
Undersöka returorsaker och hantera orderdokument som används när returnerade artiklar inlevereras från kunderna. |