Du kan synkronisera Microsoft Dynamics NAV med Microsoft Dynamics CRM på schemalagda intervall, genom att ställa in projekt i jobbkön. Synkroniseringjobben synkroniserar data i Microsoft Dynamics NAV-poster och Microsoft Dynamics CRM-poster som har kopplats ihop tidigare. Eller för poster som inte redan är kopplade, beroende på synkroniseringsriktningen och reglerna, kan synkroniseringjobben skapa och koppla nya poster i målsystemet. Det finns flera synkroniseringjobb som är tillgängliga direkt efter installation, när du aktiverar standardsynkroniseringinstallationen. Synkroniseringsjobben körs av kodmodul 5339 Körning av synk.jobb för integrering.

Poster för standardsynkroniseringjobbkön

I följande tabellen beskrivs standardsynkroniseringjobben.

Jobbköpost Beskrivning Riktning Tabellmappning för integrering

Synkroniseringsjobbet SÄLJARE - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics NAV-säljare med Microsoft Dynamics CRM-användare.

Från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV

SÄLJARE

Synkroniseringsjobbet KUNDER - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics CRM-konton och Microsoft Dynamics NAV-kunder.

Dubbelriktad

KUND

Synkroniseringsjobbet KONTAKTER - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics CRM-kontakters enhetsdata och Microsoft Dynamics NAV-kontakter.

Dubbelriktad

KONTAKT

Synkroniseringsjobbet VALUTA - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics CRM transaktionsvalutor med Microsoft Dynamics NAV-valutor.

Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM

VALUTA

Synkroniseringsjobbet MÅTTENHET - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupper med Microsoft Dynamics NAV-enheter.

Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM

MÅTTENHET

Synkroniseringsjobbet RESURS-PRODUKT - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics CRM-produkter med Microsoft Dynamics NAV-resurser.

Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM

RESURS-PRODUKT

Synkroniseringsjobbet ARTIKEL-PRODUKT - Dynamics CRM

Synkroniserar Microsoft Dynamics CRM-produkter med Microsoft Dynamics NAV-artiklar.

Från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM

ARTIKEL-PRODUKT

Synkroniseringsprocess

Varje synkroniseringjobbköpost använder en viss integrationstabellmappning som anger vilken Microsoft Dynamics NAV-tabell och Microsoft Dynamics CRM-enhet som ska synkroniseras. Tabellmappningarna innehåller också en del inställningar som styr vilka poster i Microsoft Dynamics NAV-tabellen och Microsoft Dynamics CRM-entiteten som synkroniseras.

För att synkronisera data måste Microsoft Dynamics CRM-enhetsposter vara kopplade till Microsoft Dynamics NAV-poster. Till exempel måste en Microsoft Dynamics NAV-kund kopplas till ett Microsoft Dynamics CRM-konto. Du kan skapa kopplingar manuellt, innan du kör synkroniseringjobben, eller låta synkroniseringsjobben ställa in kopplingar automatiskt. Följande lista beskriver hur data synkroniseras mellan Microsoft Dynamics CRM och Microsoft Dynamics NAV när du vill använda synkroniseringsjobbköposterna.

  • Som standard synkroniseras endast poster i Microsoft Dynamics NAV som är kopplade till poster i Microsoft Dynamics CRM. Du kan ändra tabellmappningen mellan en Microsoft Dynamics CRM-enhet och en Microsoft Dynamics NAV-tabell, så att integrationssynkroniseringsjobben ska skapa nya poster i måldatabasen för varje post i källdatabasen som inte är kopplad. De nya posterna kopplas också till motsvarande poster i källan. När du till exempel synkroniserar kunder med Microsoft Dynamics CRM-konton, skapas en ny kontopost för varje kund i Microsoft Dynamics NAV. De nya kontona kopplas automatiskt till kunder i Microsoft Dynamics NAV. Eftersom synkroniseringen i det här fallet är dubbelriktad skapas och kopplas en ny kund för varje Microsoft Dynamics CRM-konto som redan har kopplats.
    Obs!
    Det finns ytterligare regler och filter som bestämmer vilka data som synkroniseras. Mer information finns i Synkroniseringsregler.

  • När nya poster skapas i Microsoft Dynamics NAV använder posterna antingen den mall som definierats för integrationstabellmappningen eller den standardmall som är tillgänglig för posttypen. Fält fylls i med data från Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics CRM beroende på synkroniseringsriktningen. Mer information finns i Så här: Ändra tabellmappningar för synkronisering.
  • Med efterföljande synkroniseringar kommer endast poster som har ändrats eller har lagts till efter det senast slutförda synkroniseringjobbbet för enheten att uppdateras.
    För alla nya poster i Microsoft Dynamics CRM läggs poster till i Microsoft Dynamics NAV. Om data i fält i Microsoft Dynamics CRM-poster har ändrats, kopieras informationen till motsvarande fält i Microsoft Dynamics NAV.
  • Med dubbelriktad synkronisering synkroniserar jobbet från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och sedan från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.

Se även