En försäljningsorder kan användas för att registrera både fysiska och finansiella transaktioner och har därför tre bokföringsalternativ: Leverera, Fakturera samt Leverera och fakturera. Med dessa tre alternativ kan du behandla försäljningen vid olika tidpunkter, till exempel ta betalt efter att varorna har levererats. Om försäljningsprocessen inte kräver att den fysiska transaktionen ska registreras separat, kan en försäljning behandlas enbart i en inköpsfaktura eller i en redovisningsjournal.
I vissa miljöer levereras varor som har sålts till en kund direkt från leverantören, utan att passera företagets eget lager. Detta kan du utföra med hjälp av funktionen för direktutleverans eller genom att skapa specialorder som länkar inköpet till försäljningen.
Du kan använda försäljningsprocesstöd, till exempel spåra inköpet eller produktionsordern som tillhandahåller försäljningsbehovet, kunden och artikelstatistiken, och ett arbetsorderdokument som hämtar det arbete som utförs för att uppfylla en försäljningsorder.
Andra försäljningsprocessfunktioner är enkel produktionsplanering, lagerintegration och koncerninterna försäljningsåtgärder.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Få en översikt över vanliga försäljningsprocessuppgifter i systemet. | |
Sälj satser eller monteringar som inte finns i lager och påbörja en monteringsorder automatiskt så att artiklarna kan levereras på utleveransdatum. | |
Skapa en specialorder för en viss ej lagerförd artikel som ska levereras till en kund utan att passera ditt lager. | |
Skapa en produktionsorder direkt från en försäljningsorder för en artikel som måste uppfyllas via produktion. | |
Skapa en projektproduktionsorder direkt från en flerradig försäljningsorder som representerar ett produktionsprojekt. | |
Skapa och behandla en försäljningsorder som är länkad till en inköpsorder för att se till att artiklarna levereras direkt från leverantören till kunden. | |
Registrera en alternativ artikel på en försäljningsrad genom att välja mellan fördefinierade ersättningsartiklar. | |
Informera lagerarbetare om att sålda inköpta artiklar är klara att placeras i lager genom att göra en lagerinförsel- eller distributionslagerinleverans. | |
Skriva ut ett arbetsorderdokument med lättare åtgärder från en försäljningsorder, så att arbetarna kan registrera antal eller tid som används för att genomföra försäljningen. | |
Visa statistik över inköpsdokument, till exempel hur många artiklar som levereras eller faktureras eller grundläggande information om kunden. | |
Förbereda och skicka ett bokfört försäljningsdokument till ett närstående företag, till exempel ett moderföretag, för konsolidering. | Så här: Fylla i och skicka koncerninterna försäljnings- och inköpsdokument |
Bokföra en försäljning som levererad och/eller fakturerad. | |
Ångra antalsbokföring av en utleverans där försäljningsdokumentet ännu inte har fakturerats. | |
Konverterar försäljningsdokumentposter i Microsoft Dynamics NAV till ett standardiserat format och skickar dem som elektroniska dokument som dina kunder kan ta emot i sina system. |