En inköpsorder kan användas för att registrera både fysiska och ekonomiska transaktioner och har därför tre bokföringsalternativ: Inleverera, Fakturera samt Inleverera och fakturera. Med dessa alternativ kan du registrera transaktionerna vid olika tillfällen, genom att till exempel utfärda en betalning innan du tar emot varorna. Om inköpsprocessen inte kräver att den fysiska transaktionen registreras separat kan ett inköp registreras endast i en inköpsfaktura eller i en redovisningsjournal.
Beroende på hur varorna köps in eller vilket arbetsflöde som gjorts upp med leverantören kan inköp inledas med en inköpsoffert eller en inköpsavropsorder.
I vissa miljöer levereras varor som säljs till en kund direkt från leverantören, utan att passera genom företagets egna lager. Detta kan göras med funktionen direktutleverans eller genom att skapa specialorder som länkar inköpet till försäljningen.
Förutom att föra in och hantera inköpsdokumentinformation kan du få stöd för dina inköpsbeslut, till exempel genom att spåra den försäljnings- eller produktionsorder där de inköpta varorna behövs eller få olika typer av insikt i leverantörs- och artikelstatistik.
Bland andra funktioner i inköpsprocessen märks arbetsflöden för godkännanden, inköp av legotillverkning och koncerninterna inköp.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna räknas upp i den ordning som de vanligtvis utförs.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Köpa in varor utan att behöva bokföra inleveransen separat från inköpsfakturan. | |
Skapa en inköpsfaktura för att registrera en överenskommelse med en leverantör om att köpa produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor, med hjälp av de förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Skapa en inköpsfaktura för alla eller valda rader på en försäljningsfaktura, med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Begära en offert av en leverantör för specifika artiklar eller tjänster. | |
Skapa en inköpsorder manuellt utan föregående offert eller avropsorder. | |
Återspegla ett avtal med en leverantör för att köpa stora kvantiteter av en artikel som ska inlevereras i flera mindre leveranser under en viss tidsperiod. | |
Skapa en inköpsorder snabbt utifrån en befintlig inköpsoffert. | |
Skapa en inköpsorder genom att konvertera en inköpsavropsorder till en eller flera separata inköpsorder. | |
Visa statistiken för en inköpsavropsorder för att se hur många inköpsorder som skapats och hur många som återstår. | |
Läsa mer om hur inleveransdatum beräknas. | |
Kopiera dokumentrader från andra inköpsdokument. | |
Skapa återkommande inköpsorder- eller fakturarader snabbt genom att använda standardinköpskoder för leverantörer. | |
Beräkna registrerad leverantörsfakturarabatt för en inköpsrad när artikel och antal har angetts. | |
Skapa och bearbeta en inköpsorder som är länkad till en försäljningsorder för att se till att artiklarna skickas direkt från leverantören till kunden. | |
Skapa en specialinköpsorder för en viss ej lagerförd artikel som ska levereras till en kund utan att passera genom lagret. | |
Orderspåra till matchande behov för att till exempel säkerställa att en försäljningsorder kan uppfyllas av den inköpta artikeln. | |
Visa information som rör ett inköpsdokument, som kommentarer, leverantörsuppgifter och bokförda transaktioner. | |
Visa statistik för inköpsdokument, till exempel hur många artiklar som tagits emot och fakturerats eller grundläggande information om leverantören. | |
Informera lagerpersonalen om att inköpta artiklar är klara att föras in i lagret genom att skapa en lagerinförsel eller en lagerinleverans. | |
Skapa och skicka ett bokfört inköpsdokument till ett närstående bolag, till exempel ett moderbolag, för konsolidering. | Så här: Fylla i och skicka koncerninterna försäljnings- och inköpsdokument |
Bokföra inköpet som inlevererat och/eller fakturerat. | |
Ångra bokföring av antal i en bokförd inleverans om inköpsdokumentet ännu inte fakturerats. | |
Bearbeta inköpsorder som skapats av operationsplaneringen för legotillverkningsoperationer. | |
Ta emot elektroniska dokument i ett standardiserat format som du konverterar till den relevanta inköpsdokumentposten i Microsoft Dynamics NAV |