Kontakter, potentiella kunder eller befintliga kunder kan komma att skicka en offertförfrågan, antingen p.g.a. typen av produkt, eftersom de inte har gjort affärer med ditt företag tidigare, eller eftersom de vill förhandla fram ett bättre pris. I det här fallet kan du använda ett offertdokument som är flexibelt eftersom det krävs en kundmallkod i stället för befintlig information om kundkonto, och det kan omvandlas till en försäljningsorder eller arkiveras för framtida transaktioner med aktuell affärspartner.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Hantera en kunds eller kontakts offertförfrågan genom att samla in information om artikel, antal, pris och datum i en försäljningsoffert för framtida bearbetning i det fall offerten accepteras. | |
Skapa en försäljningsoffert där du erbjuder produkter med förhandlingsbara villkor, innan du omvandlar offerten till en försäljningsfaktura, med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Basera försäljningsofferten på ett befintligt försäljningsdokument med samma eller likartad huvud- eller radinformation. | |
Skapa ett kundkort baserat på huvudinformationen i en försäljningsoffert till ett företag som inte är kund. | |
Välja och använda en annan försäljningsradrabatt än den rabatt som används enligt principen bästa pris. | |
Välja och använda ett annat försäljningsradpris än det pris som används enligt principen bästa pris. | |
Beräkna den registrerade kundfakturarabatten på en försäljningsrad när artikeln och antalet registreras. | |
Skriva ut ett offertdokument som ska skickas till kunden. | |
Omvandla en offert som godkänts av kunden till en försäljningsorder för vidare bearbetning. | Så här omvandlar du försäljningsofferter till försäljningsorder |
Arkivera en offert som inte ledde till en försäljningsorder så att den snabbt kan återskapas om kunden kommer tillbaka. |