En inkommande lead kan betraktas som en affärsmöjlighet. Du kan skapa affärsmöjligheter och koppla dem till en säljare så att du kan följa upp presumtiv försäljning.
Innan du börjar använda affärsmöjlighetshanteringen måste du skapa försäljningscykler och försäljningscykeletapper. En försäljningscykel består av en serie etapper från den första kontakten till en genomförd försäljning. Du kan skapa ett valfritt antal försäljningscykler och så många etapper som behövs inom en försäljningscykel.
När du skapar affärsmöjligheter ska du ange information om kontaktperson, säljare, försäljningscykel och datum samt uppskattat försäljningsvärde för affärsmöjligheten och sannolikheten för att försäljningen genomförs.
I tabellen nedan beskrivs en rad uppgifter i ordningsföljd med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Ange de försäljningscykler du brukar följa. | |
Ange olika etapper inom varje försäljningscykel för affärsmöjligheter. | |
Skapa försäljningsmöjligheter från dina kontakter. |