Att kompensera en kund som är missnöjd med en artikel som företaget har sålt till dem är en nödvändig och viktig transaktion mellan företaget och kunden. Ju snabbare och smidigare företaget utför alla de aktiviteter som ingår i returprocessen, desto troligare är det att kunden uppfattar företaget som serviceinriktat och kundorienterat.
Oftast är det den säljare som ansvarar för kontakten med en kund som får ta emot eventuella klagomål från kunden om de artiklar som kunden har köpt. I vissa fall kan ett företag ha en eller flera personer som endast arbetar med returer, t.ex. anställda på en kundserviceavdelning.
Oavsett i vilken bransch ett företag har sin verksamhet ingår följande uppgifter vanligtvis i en kundorienterad returhanteringsprocess:
-
Fastställa ett kompensationsavtal med kunden.
-
Leverera ersättningsartikel/-artiklar till kunden (om detta ingår i kompensationsavtalet).
-
Kreditera kunden (antingen genom en kredit för fysiskt returnerade artiklar eller ett förs. tillägg som innebär att kunden inte behöver returnera artiklarna fysiskt).
-
Leverera en reparerad artikel/reparerade artiklar till kunden (om detta ingår i kompensationsavtalet).
-
Följa upp status för returprocessen (om kunden har frågor).
I den del av processen som är direkt riktad mot kunden finns ett antal interna hanteringsuppgifter:
-
Ta emot returnerade artiklar och inspektera dem (om detta är tillämpligt).
-
Koppla återanskaffningsavgifter.
-
Leverera de returnerade artiklarna till leverantören för reparation.
-
Kontrollera att lagervärdet stämmer för de returnerade artiklarna.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Lära dig om alla affärskrav och steg som ingår i returhantering, till exempel kompensationsavtal och lagervärdesbedömningar. | |
Få en översikt över olika sätt att behandla försäljningsreturer. | |
Skapa försäljningsreturordern. | |
Använd funktioner på en obetald bokförd försäljningsfaktura som automatiskt utför en kreditnotabearbetning och antingen annullerar försäljningsfakturan eller skapar den på nytt, så att du kan göra korrigeringar, med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | Så här rättar eller makulera du obetalda försäljningsfakturor |
Skapa en försäljningskreditnota för att återföra en särskild bokförd försäljningsfaktura för att visa produkter som kunden returnerar och vilka belopp som du ska återbetala, med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Fylla i returorderraderna med en funktion som väljer och automatiskt återför bokförda försäljningsorderrader eller utleveransrader. | |
Se till att artiklar returneras till lagret till samma styckkostnad som vid den ursprungliga försäljningstransaktionen. | |
Debitera kunden en återlagringsavgift för att inleverera icke-defekta artiklar. | |
Kompensera kunden för en artikel som du har sålt genom att göra ett avdrag på det ursprungliga försäljningspriset. | |
Skapa alla relevanta returdokument automatiskt, till exempel en inköpsreturorder, en ersättningsreturorder eller en ny försäljningsorder. | |
Låta leverantören kompensera dig för en inköpt artikel genom att ersätta den. | |
Returnera flera artiklar till en leverantör, som täcks in av olika inköpsreturorder. | |
Välja att till exempel bokföra försäljningsreturen som först inlevererad för att uppdatera lagerdispositionen och senare bokföra den som fakturerad för att uppdatera lagervärderingen och för att skapa en bokförd försäljningskreditnota. | |
Se till att det ursprungliga utlevererade serie-/partinumret har återförts i försäljningsreturprocessen. | Så här kan du hantera artikelspårningsrader med funktionen Hämta rader |
Avgöra var ett returnerat defekt serienr/partinr kommer från och om det defekta partiet fortfarande säljs i andra order. | |
Ångra antalsbokföring av en returinleverans där försäljningsreturdokumentet (försäljningskreditnotan) ännu inte har fakturerats. |