Att leverantören kompenserar dig för en inköpt artikel som du inte är nöjd med är viktigt för att du ska kunna minska extrakostnader och upprätthålla en god relation med leverantören. Oftast är det den inköpare som ansvarar för kontakten med en leverantör som tar kontakten med leverantören i händelse av en inköpsretur.
Processen för leverantörsreturer innehåller flera olika uppgifter. Hur många uppgifter som behöver utföras och hur omfattande de blir beror vanligtvis på vem som initierar returen: företaget (om man t.ex. är missnöjda med kvaliteten på en inköpt artikel eller vid felleverans) eller företagets kund. Oavsett vilket. En typisk leverantörsorienterad returprocess kan ofta se ut så här:
-
Fastställa ett kompensationsavtal med leverantören.
-
Debitera leverantören, antingen genom att leverantören lämnar en kredit för fysiskt returnerade artiklar, eller genom ett inköpstillägg (om företaget inte behöver returnera artiklarna fysiskt).
-
Skapa en eller flera ersättningsinköpsorder (om ersättning har avtalats i kompensationsavtalet).
I den del av processen som är direkt riktad mot leverantören finns ett antal interna hanteringsuppgifter:
-
Leverera artiklar till leverantören (om inköpsreturen, inklusive reparation, har avtalats i kompensationsavtalet).
-
Ta emot ersatta/reparerade artiklar.
-
Kontrollera att lagervärdet stämmer för de artiklar som returneras till leverantören.
-
Kombinera flera returutleveranser till samma leverantör i ett kreditnotedokument.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna räknas upp i den ordning som de vanligtvis utförs.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Läsa mer om de affärskrav och de steg som ingår i returhanteringen, som kompensationsavtal och lagervärde. | |
Få en översikt över olika sätt att behandla inköpsreturer. | |
Använd funktioner på en obetald bokförd inköpsfaktura som automatiskt utför en kreditnotabearbetning och antingen annullerar inköpsfakturan eller skapar den på nytt, så att du kan göra korrigeringar, med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Skapa en inköpskreditnota för att återföra en särskild bokförd inköpsfaktura för att visa produkter som du returnerar till leverantören, och vilka belopp som du ska inkassera, med hjälp av förenklade funktioner i Microsoft Dynamics NAV. | |
Avgöra vem som levererat ett visst defekt serienr/partinr innan inköpsreturprocessen inleds. | |
Se till att ditt lagervärde räknas om med den enhetskostnad som är kopplad till den ursprungliga inköpstransaktionen efter att artikeln/artiklarna returnerats. | |
Skapa inköpsreturordern och fylla i raderna med en funktion som automatiskt återför bokförda inköpsfakturarader eller inleveransrader. | |
Låta leverantören kompensera dig för en inköpt artikel genom att ersätta den. | |
Låta alla relevanta returdokument skapas automatiskt, som inköpsreturordern, ersättningsinköpsordern eller en ny försäljningsorder. | |
Returnera flera artiklar som täcks av olika inköpsreturorder. | |
Godkänna och bokföra ett prisavdrag som leverantören medgett eftersom de levererade artiklarna var felaktiga. | |
Se till att de serienr/partinr som ursprungligen tagits emot återförs i inköpsreturprocessen. | Så här kan du hantera artikelspårningsrader med funktionen Hämta rader |
Avgöra var ett returnerat defekt serienr/partinr kommer från och om det defekta partiet fortfarande säljs i andra order. | |
Ångra bokföringen av antal för en returleverans där inköpsreturdokumentet (inköpskreditnotan) ännu inte fakturerats. | Så här ångrar du ett bokfört antal i bokförda returleveranser |