En faktura kan skapas under olika stadier i försäljningsprocessen. Med hjälp av faktureringsfunktionerna kan du fakturera kontantförsäljning, använda offerter och order som preliminära utkast för fakturor, och använda alternativa leverans- och faktureringsmetoder.
Direkt fakturering innebär att fakturan skickas ut samtidigt som varorna säljs och levereras, utan att en offert eller en order först utfärdas. Du kan även fakturera försäljningsorder.
Det finns många valfria funktioner som du kan använda vid försäljningsfakturering. Du kan till exempel fakturera användning av resurser, du kan använda radrabatter och alternativa försäljningspriser och du kan spåra parti- eller serienummer för artiklarna på fakturan.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna anges i den ordning de vanligen utförs.
| För att | Gå till |
|---|---|
Skapa en försäljningsfaktura för att registrera en överenskommelse med en kund om att sälja produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor, med hjälp av Simplified UX. | |
skapa en faktura samtidigt som varorna säljs och levereras. | |
lära dig mer om momsfunktionen, till exempel hur momsbelopp visas i försäljnings- och inköpsdokument, hur du justerar momsbelopp i dokument och hur du beräknar moms i journaler. | |
använda koncerninterna dokument för att minska registreringen av information. | Så här: Fylla i och skicka koncerninterna försäljnings- och inköpsdokument |
inkludera en resurs på en försäljningsfaktura för att spåra kostnader och priser relaterade till resursen, och spåra de specifika arbetstyper och jobb som är kopplade till resursen. | |
kopiera artikelspårningsrader från en utleverans. | Så här kan du hantera artikelspårningsrader med funktionen Hämta rader |
söka efter alternativa försäljningsradrabatter från en försäljningsfakturarad. | |
söka efter alternativa försäljningspriser från en försäljningsrad. | |
ange artikelomkostnader i ett försäljningsdokument, till exempel frakt, hantering eller försäkring. | |
välja från befintliga serie- eller partinummer eller skapa nya serie- eller partinummer för artiklar på försäljningsfakturarader. | Så här tilldelar du serienummer och partinummer under avgående transaktioner |
tilldela en uppföljningskod till en försäljningsfaktura för att ange varför dokumentet skapats. | Så här: Ange uppföljningskoder i försäljnings- och inköpsdokument |
koppla en fakturarabatt till en försäljningsfaktura i en utländsk valuta. | Så här fakturerar du med försäljningsfakturarabatter i utländsk valuta |
koppla en fakturarabatt till en försäljningsfaktura i BVA. | |
skicka en dokumentgodkännandebegäran till användaren som ska godkänna dina dokument. | |
skapa en försäljningsfaktura från en försäljningsorder. | |
bokföra en faktura för en delutleverans. | |
bokföra flera försäljningsorder, fakturor eller kreditnotor samtidigt. | Så här batch-bokför du försäljningsorder, fakturor och kreditnotor |
ändra bokförda momstransaktioner. | |
skicka en kreditnota för att korrigera felaktiga försäljningsfakturarader. |
Se även
Arbeta med Microsoft Dynamics NAV
Uppgifter
Så här: Ändra valutakurser när du bokförSå här: Ange dimensionsvärden för transaktioner
Så här: Korrigera dimensionsvärdekoder på transaktioner
Så här: Korrigera en dimensionsvärdekod i en artikeltransaktion för försäljning
Så här fakturerar du servicekontrakt