Förskottsbetalningar är betalningar som faktureras och bokförs för en försäljnings- eller inköpsorder före slutfaktureringen. Du kan till exempel kräva en deposition innan du tillverkar artiklar mot order eller också kan du kräva betalning innan du levererar artiklar till en kund. Med hjälp av funktionen för förskottsbetalning kan du fakturera och inkassera depositioner från kunder eller betala depositioner till leverantörer. På så sätt kan du se till att alla betalningar bokförs mot en faktura.
Förskottsbetalningskrav kan definieras för en kund eller leverantör för alla artiklar eller valda artiklar. När du har gjort de nödvändiga inställningarna kan du generera förskottsfakturor från försäljnings- och inköpsorder för det beräknade förskottsbeloppet. Du ändra beloppet på fakturan om det behövs. Du kan till exempel ange ett totalt belopp för hela ordern. Du kan även skicka ytterligare förskottsfakturor om, till exempel, ytterligare artiklar läggs till i ordern. Du kan öka antal eller lägga till nya rader på en order efter att du har skickat ut en förskottsbetalning, och du kan bokföra en ny förskottsfaktura. Om du vill ta bort en rad som en förskottsbetalning redan har fakturerats för, måste du skicka ut en kreditnota för förskottsbetalningen innan du kan ta bort raden.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
skapa en order, justera förskottsbetalningsbeloppen och skicka ut en faktura för förskottsbetalningsbeloppen. | |
skicka ut en ytterligare förskottsfaktura, antingen för ytterligare artiklar eller för en ytterligare deposition på den ursprungliga ordern, eller skicka ut en kreditnota för förskottsbetalning. |