I Microsoft Dynamics NAV är interaktioner all slags kommunikation mellan företaget och dina kontakter. Exempelvis brev, fax, e-post, telefon, möten och så vidare.
Affärsstödsområdet i Microsoft Dynamics NAV gör att du kan registrera alla interaktioner som du har med kontakterna för att hålla reda på vilka försäljnings- och marknadsföringsåtgärder som du har riktat mot dem och för att förbättra dina kommande affärsinteraktioner med dem.
Skapa interaktionsmallar
Innan du kan skapa och registrera interaktioner i programmet måste du skapa interaktionsmallar. När du skapar dem behöver du ange vilka interaktionsmallar de ska grundas på. I Microsoft Dynamics NAV är en interaktionsmall en modell som definierar en interaktions grundläggande egenskaper. Interaktionsmallar kan innehålla bilagor, till exempel Microsoft Word-dokument.
Skapa interaktioner
Det finns två sätt att registrera interaktioner:
-
Du kan manuellt skapa interaktioner som är länkade till en enda kontakt eller till ett segment. I dessa interaktioner kan bilagor tas med, till exempel Microsoft Word-dokument, Microsoft Excel-filer eller .txt-filer.
-
När du utför uppgifter i Microsoft Dynamics NAV, till exempel skriver ut fakturor eller offerter, kan interaktioner registreras automatiskt. Du avgör vilka av dessa åtgärder som ska registreras som interaktioner när du ställer in Affärsstödsområdet.
Alla registrerade interaktioner och bilagor som inte har raderats kan visas i fönstret Interaktionslogg.