Microsoft Dynamics NAV 2016 möjliggör en smidig integrering i processen från kundämne till betalning för kunder som använder Microsoft Dynamics CRM till kundengagemang och Microsoft Dynamics NAV till orderbearbetning och ekonomi. En nära integrering med Microsoft Dynamics CRM ger följande möjligheter:

Funktioner i Microsoft Dynamics CRM-integrationen

Microsoft Dynamics CRM-integrationen låter dig koppla Microsoft Dynamics CRM-poster med Microsoft Dynamics NAV-poster - och i praktiken länka ihop posterna. När de är kopplade kan du komma åt Microsoft Dynamics CRM-poster från Microsoft Dynamics NAV, och för vissa enheter, komma åt Microsoft Dynamics NAV-poster från Microsoft Dynamics CRM (se anmärkningen efter följande tabell). Du kan också synkronisera data mellan poster, så att data är samma i båda systemen. Följande tabell beskriver de Microsoft Dynamics CRM-enheter som är integrerade med Microsoft Dynamics NAV-posttyper (tabeller) i standardgenomförandet och vilka funktioner som stöds.

Microsoft Dynamics CRM-enhet Microsoft Dynamics NAV-posttyp (tabell) Funktioner

Konto

Kund

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa en kund i Microsoft Dynamics NAV baserat på ett konto i Microsoft Dynamics CRM. Eller skapa ett konto i Microsoft Dynamics CRM baserat på en kund i Microsoft Dynamics NAV. Posterna i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM är kopplade och kan synkroniseras när ändringar göras i något av systemet.
    • Öppna ett kopplat konto i Microsoft Dynamics CRM från en kund i Microsoft Dynamics NAV.
    • Visa och öppna affärstillfällen, fall och serviceofferter som tillhör ett motsvarande konto i Microsoft Dynamics CRM.
    • Manuell och schemalagd datasynkronisering från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en kund i Microsoft Dynamics NAV från ett konto.
    • Visa kundstatistik från Microsoft Dynamics NAV i ett snabbvisningformulär.
    • Poster läggs till automatiskt på konton i Microsoft Dynamics CRM när försäljningsordern bokförs för en kund i Microsoft Dynamics NAV.

Kontakt

Kontakt

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa en kontakt i Microsoft Dynamics NAV baserat på en kontakt i Microsoft Dynamics CRM. Eller skapa en kontakt i Microsoft Dynamics CRM baserat på en kontakt i Microsoft Dynamics NAV. Posterna i Microsoft Dynamics NAV och Microsoft Dynamics CRM är kopplade och kan synkroniseras när ändringar göras i något av systemet.
    • Öppna en kopplad Microsoft Dynamics CRM-kontakt från en Microsoft Dynamics NAV-kontakt.
    • Manuell och schemalagd datasynkronisering från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM och från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en kopplad Microsoft Dynamics NAV-kontakt från en Microsoft Dynamics CRM-kontakt.

Användare

Säljare/Inköpare

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Öppna en kopplad användare i Microsoft Dynamics CRM från en säljare i Microsoft Dynamics NAV.
    • Manuell och schemalagd datasynkronisering från Microsoft Dynamics CRM till Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en kopplad säljare i Microsoft Dynamics NAV från en användare i Microsoft Dynamics CRM.

Produkt

Artikel och resurs

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa och koppla en ny produkt i Microsoft Dynamics CRM från en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV.
    • Öppna en kopplad produkt i Microsoft Dynamics CRM från en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV.
    • Manuell och schemalagd datasynkronisering från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en en artikel eller resurs i Microsoft Dynamics NAV från en produkt i Microsoft Dynamics CRM.

Transaktionsvaluta

Valuta

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa och koppla en ny transaktion i Microsoft Dynamics CRM från en valuta i Microsoft Dynamics NAV.
    • Öppna en kopplad transaktionsvaluta i Microsoft Dynamics CRM från en valuta i Microsoft Dynamics NAV
    • Manuell och schemalagd datasynkronisering från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM.

Enhetsgrupp

Enhet

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa en ny enhetsgrupp i Microsoft Dynamics CRM från en måttenhet i Microsoft Dynamics NAV.
    • Öppna en kopplad Microsoft Dynamics CRM-enhetsgrupp från Microsoft Dynamics NAV-måttenhet.
    • Manuell och schemalagd datasynkronisering från Microsoft Dynamics NAV till Microsoft Dynamics CRM.

Reservationstransaktion

Reservationstransaktion

  • I Microsoft Dynamics NAV:
    • Skapa och koppla en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV baserat på en inskickad försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.
    • Öppna en kopplad försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM från försäljningsordern i Microsoft Dynamics NAV.
  • I Microsoft Dynamics CRM:
    • Öppna en försäljningsorder i Microsoft Dynamics NAV från en försäljningsorder i Microsoft Dynamics CRM.
    • När försäljningsordern bokförs i Microsoft Dynamics NAV, ändras statusen för den kopplade Microsoft Dynamics CRM-försäljningsorder till fakturerad.
Obs!
När en order har skapats i Microsoft Dynamics NAV kan du inte synkronisera data mellan Microsoft Dynamics NAV-försäljningsordern och Microsoft Dynamics CRM-försäljningsordern.

Viktigt!
Stöd för att navigera från Microsoft Dynamics CRM-poster till Microsoft Dynamics NAV-poster finns endast om Microsoft Dynamics NAV-integrationslösningen installeras i Microsoft Dynamics CRM. Mer information finns i Så här konfigurerar du Microsoft Dynamics CRM för integrering med Dynamics NAV.

Se även