Vissa affärstransaktioner registreras inte i Microsoft Dynamics NAV från början. I stället kommer ett externt affärsdokument till ditt företag som en e-postbilaga eller papperskopia som du skannar för att spara. Det här är typiskt för inköp där sådana inkommande dokument representerar betalningkvitton för kostnader eller små inköp. Andra exempel på inkommande dokumentfiler är elektroniska dokument från handelspartner som du har överenskommit med att utbyta dokument med elektroniskt. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV stöder formatet PEPPOL för inkommande fakturor och kreditfakturor. Från PDF eller bildfiler som representerar inkommande dokument kan du låta en extern OCR-tjänst (Optical Character Recognition) generera elektroniska dokument som därefter kan konverteras till dokumentposter som för elektroniska PEPPOL-dokument. Mer information finns i Datautbyte.

I fönstret Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i Microsoft Dynamics NAV. De externa filerna kan kopplas till sina relaterade dokument i Microsoft Dynamics NAV i något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner.

Processen för inkommande dokument består av följande huvudaktiviteter:

• Logga de externa dokumenten i Microsoft Dynamics NAV genom att skapa rader i fönstret Inkommande dokument på något av följande sätt:
  
  • Manuellt med hjälp av enkla funktioner i fönstret Inkommande dokument, antingen från en dator eller från en mobil enhet, på något av följande sätt:
    
    • Använd knappen Skapa från fil och fyll sedan i relevanta fält i fönstret Inkommande dokument. Filen kopplas automatiskt.
      
    • Använd knappen Nytt och fyll sedan i relevanta fält i fönstret Inkommande dokument och bifoga den relaterade filen.
      
    • Använd knappen Skapa från kamera för att skapa en ny inkommande dokumentpost och sedan skicka bilden till ocr-servicen, till exempel.
      
  • Automatiskt genom att använda automationsfunktioner som skjuter elektroniska dokument till nya eller befintliga inkommande dokumentposter på något av följande sätt:
    
    • Ta emot dokumentet från OCR-tjänsten som ett elektroniskt dokument, efter att du har skickat den relaterade PDF- eller bildfilen per e-post till OCR-tjänsten. Snabbfliken Ekonomisk information ifylls automatiskt i fönstret Inkommande dokument.
      
    • Ta emot dokumentet från en handelspartner som ett elektroniskt dokument via dokumentutbytestjänsten. Snabbfliken Ekonomisk information ifylls automatiskt i fönstret Inkommande dokument.
      
• Använd OCR-tjänsten för att omvandla PDF- eller bildfiler till elektroniska dokument som kan konverteras till dokumentposter i Microsoft Dynamics NAV.
  
• Skapa nya dokument eller redovisningsjournalrader för de inkommande dokumentposterna på något av följande sätt:
  
  • Manuellt genom att ange information i nya dokument eller journalrader så som du läser från de inkommande dokumentfilerna.
    
  • Automatiskt, genom att omvandlas elektroniska dokument till nya dokument eller journalrader baserat med hjälp ramverket för datautbyte.
    
• Koppla inkommande dokumentfiler till inköps- och försäljningsdokument med olika status. inklusive leverantören, kunden och de redovisningstransaktionerna från bokföringen.
  
• Visa inkommande dokumentposter och deras bilagor från alla inköps- och försäljningsdokument eller sök efter alla redovisningsposter utan inkommande dokumentposter från fönstret Kontoplan.
  

Obs!
Du kan skapa arbetsflöden där skapandet av ett nytt inkommande dokument startar relaterade bearbetningsuppgifter som du definierar som arbetsflödessteg. Den generiska versionen av Microsoft Dynamics NAV innehåller arbetsflödesmallen Arbetsflöde från inkommande dokument till inköpsfaktura som du kan bygga på. Mer information finns i Arbetsflöde.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de avsnitt där de beskrivs.

Se även

© 2015 Microsoft. Med ensamrätt.

Datum för bygge: