Beroende på typen av varor som ska säljas, eller arbetsflödet som överenskommits med kunden, kan försäljning inledas med en förs.offert eller avropsorder, och det fallet kommer det alltid behandlas i en försäljningsorder. Förutom fullständig integration med kundens hanteringsfunktioner, har försäljningsorderdokumentet stöd för en mängd försörjningskedjefunktioner. Försäljning måste registreras och valideras i försäljningsorderdokumentet om produktens natur eller logistiska inställningar kräver separat fysisk hantering eller internt orderuppfyllande Om försäljningsprocessen inte kräver att den fysiska transaktionen ska registreras separat kan en försäljning anges direkt i en försäljningsfaktura eller i en redovisningsjournal.
Vid orderregistrering går det också snabbt att skapa försäljningsrader utifrån standardförsäljningskoder. Det finns dessutom funktioner för orderlöfte, godkännandearbetsflöde samt insikt i kund- och artikelstatistik.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Skapa en försäljningsorder manuellt utan föregående offert eller avropsorder. | |
Lära dig att använda olika kundadresstyper: Kundadress, Faktureringsadress och Leveransadress. | |
Sälja varor utan att behöva bokföra utleveransen separat från försäljningsfakturan. | |
Skapa en försäljningsfaktura för att registrera en överenskommelse med en kund om att sälja produkter till vissa leverans- och betalningsvillkor, med hjälp av de förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Skapa en försäljningsorder genom att omvandla en avropsorder till en eller flera separata försäljningsorder. | |
Kopiera dokumentrader från andra försäljningsdokument. | |
Skapa återkommande försäljningsorder- eller fakturarader snabbt genom att använda standardiserade kundförsäljningskoder. | |
Beräkna tidigast möjliga datum som en artikel är tillgänglig för utleverans för att kunna lova exakt leveransdatum till kunden. | |
Infoga mer text som hör till artikeln eller ordern i en separat försäljningsorderrad, till exempel "Tack för din beställning". | |
Välja och använda en annan försäljningsradrabatt än den rabatt som används i systemet enligt principen bästa pris. | |
Välja och använda ett annat försäljningsradpris än det pris som används i systemet enligt principen bästa pris. | |
Beräkna den registrerade kundfakturarabatten på en försäljningsrad när artikeln och antalet registreras. | |
Skapa ett försäljningsdokument för resursförbrukning där förbrukad tid registreras, till exempel ett projekt. | |
Reservera artiklar från lager eller inkommande order som ska användas på försäljningsorderrader när de är klara för utleverans. | |
Reservera artiklar med serie-/partinummer genom att skapa en specifik eller icke-specifik reservation. | |
Uppfylla en kundförfrågan att köpa från ett visst parti genom att ange detta parti på försäljningsordern och kräva att lagerarbetaren plockar från detta lager. | |
Spåra från försäljningsordern till en inköpsorder eller produktionsorder som automatiskt reserveras i planeringssystemet för att täcka försäljningsbehovet. | |
Visa information som hör till ett försäljningsdokument, till exempel kommentarer, leverantörsuppgifter och bokförda transaktioner. | Så här visar du ytterligare information om försäljningsorder |
Skriva ut en orderbekräftelse som ska skickas till kunden. |