Ett sätt att lägga upp en servicehanteringsverksamhet är att ha standardavtal mellan dig och kunderna som beskriver servicenivån och förväntningarna på servicen. Du kan införa ett sådant system om du tillhandahåller ett enkelt sätt att skapa kontraktsmallar som omfattar viktig information, t.ex. kund, kontraktets startdatum samt fakturaperiod.
När du har skapat mallen kan du anpassa kontraktet om du vill spåra servicetid eller andra artiklar som kan variera mellan olika kunder. Du kan också skapa ett kontrakt manuellt utifrån en servicekontraktsoffert. Till sist kan du justera servicepriserna om du vill hålla ordning på rabatter som en viss kund är berättigad till, genom att ange rabattbeloppet i fönstret Servicekontrakt.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Skapa en mall som ligger till grund för standardkontrakt och servicekontraktsofferter. | |
Skapa ett kontrakt eller en offert i fönstret Servicekontrakt. | Så här skapar du servicekontrakt och servicekontraktsofferter |
Skapa en serviceoffert för en eventuell kund som ännu inte finns i systemet. | |
Använda rabatter på till exempel en serviceoffert eller ett kontrakt för reservdelar eller servicekostnader. | |
Associera kommentarer till specifika kontrakt. |