Du lagrar all information, alla regler och alla värden som gäller en leverantör i en leverantörskontopost och visar dem på ett leverantörskort.
Först skapar du ett nytt leverantörskort och fyller i grundläggande information som företagsnamn, kontaktperson och adresser. Sedan kan du lägga till ytterligare information om leverantören genom att koppla olika koder och värden till kortet, som standarddimensioner, valutakoder och bankkontonummer.
När alla obligatoriska huvuddata skapats kan du konfigurera leverantören ytterligare, till exempel genom att prioritera leverantören i betalningssyfte och upprätta en lista över artiklar som leverantören och andra leverantörer kan tillhandahålla.
En annan grupp av inställningsuppgifter för leverantörer är att lägga in dina avtal om inköpspris, rabatter och betalning.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna räknas upp i den ordning som de vanligtvis utförs.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Skapa den huvuddatapost som ska innehålla alla regler och värden som bestämmer hur affärerna med leverantören ska skötas. | |
Skapa ett leverantörskort för varje leverantör som du köper från med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Initiera ett nytt leverantörskort utifrån en företagsspecifik datamall. | |
Tilldela leverantörskortet en eller flera standarddimensioner, som ska föras in på relaterade dokumentrader och kunna fungera som underlag för affärsanalyser. | |
Föra in leverantörens bankuppgifter för betalningsöverföringar. | |
Ange information om alternativa inköpsadresser för leverantörer. | |
Tilldela koder för bokföringsmallar till ett leverantörskort för att försäkra dig om att leverantörstransaktionerna bokförs på rätt konton i redovisningen. | |
Tillämpa standardinköpskoder på leverantörer för att snabbt kunna skapa återkommande inköpsdokumentrader utifrån standardinköpskoder. | |
Definiera valutakoder för leverantörer för att styra hur betalningar till leverantören utförs. | |
Ange lands-/regionkoder som leverantörer kan använda i samband med rapportering av INTRASTAT. | |
Definiera språkkoder för leverantörer för att avgöra vilket språk som ska användas i affärsdokumenten. | |
Tilldela prioritetsnummer till leverantörer så att leverantörsbetalningar föreslås utifrån leverantörsprioritet. | |
Skapa en katalog över de leverantörer som kan tillhandahålla en viss artikel, så att inköparna enkelt kan avgöra vilken leverantör de ska använda när de köper den artikeln. | |
Använd en EU-webbtjänst för att kontrollera att de momsregistreringsnummer som du anger på kund-, leverantörs- eller kontaktkort är giltiga. |