Du lagrar all information, alla regler och alla värden som gäller för kunden i en kundkontopost och visar dem på ett kundkort.
Först skapar du ett nytt kort och fyller i grundläggande information, som kundens företagsnamn, kontakter och adresser. Sedan skapar du annan information för kunden genom att koppla olika koder och värden till kortet, till exempel dimensioner, valutakoder och bankkontonummer.
När alla huvuddata som behövs har skapats kan du konfigurera mer kundinformation, till exempel alternativa leveransadresser och specialkort för kontantkunder.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Skapa den huvuddatapost som ska innehålla alla regler och värden som reglerar hur du ska göra affärer med kunden. | |
Skapa ett kundkort för varje kund, som du säljer till, med hjälp av förenklade funktionerna i Microsoft Dynamics NAV. | |
Skapa ett kort för en anonym kontant kund som används vid kontantförsäljning utan att något registreras på ett kundkonto. | |
Påbörja ett nytt kundkort utifrån en företagsspecifik datamall. | |
Ange hur försäljningsdokument ska skickas som standard för enskilda kunder eller för alla kunder när du väljer Bokför och skicka, till exempel alltid skicka elektroniskt i PEPPOL-format. | |
Tilldela en eller flera standarddimensioner till kundkortet som ska inkluderas på de relaterade dokumentraderna och så småningom fungera som källa vid affärsanalyser. | |
Registrera kundens bankinformation så att det går att överföra återbetalningar eller kompensation i anslutning till returer. | |
Ange information om alternativa adresser dit kunden kan vilja få varor levererade. | |
Tilldela bokföringsgruppskoder till ett kundkort för att säkerställa att transaktioner bokförs på rätt konton i redovisningen. | |
Tillämpa standardförsäljningskoder på kunder så att det snabbt går att skapa återkommande försäljningsdokumentrader utifrån standarförsäljningskoder. | |
Definiera vilken valuta som ska användas vid handel med kunden. | |
Definiera lands-/regionkoder för kunder som ska användas i samband med Intrastat-rapportering. | |
Definiera språkkoder för kunder som reglerar vilket språk som ska användas i affärsdokument till kunden. | |
Använd en EU-webbtjänst för att kontrollera att de momsregistreringsnummer som du anger på kund-, leverantörs- eller kontaktkort är giltiga. | |
Ange en standardleveranstid för varje kund för användning i beräkningen av orderlöfte på försäljningsrader. |