Olika grupper inom ditt företag har affärsrelationer med olika företag. En säljare kanske till exempel regelbundet träffar potentiella kunder och registrerar resultatet av dessa besök i slutet på veckan.
Alla externa enheter som du har affärsrelationer med (till exempel kunder, potentiella kunder, leverantörer, advokater och konsulter) bör registreras som kontakter. Om dessa data registreras på en central plats kan alla grupper i företaget visa och använda den här informationen på ett effektivt sätt. Kommunikationen med kontakterna lyckas bättre om alla uppgifter är lätt tillgängliga. En marknadsförare kanske till exempel vill veta vilka andra produkter som en viss kund har köpt innan han eller hon försöker intressera kunden för en ny produkt.
Du kan registrera information baserat på företag eller person på det företaget. Du kan också skapa en oberoende kontaktperson för människor som inte arbetar för ett visst företag, men som arbetar oberoende eller som frilansare.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna står i den ordning de normalt utförs.
| Till | Se |
|---|---|
Skapa ett kontaktkort för varje nytt företag du har samröre med, t.ex. en kund eller en leverantör. | |
Skapa ett kontaktkort för varje kontaktperson som arbetar på de företag som du har samröre med. | |
Skapa olika frågeformulär och använda graderingar för att prioritera potentiella kunder. | |
Söka och använda information om kontakter. | |
Använd en EU-webbtjänst för att kontrollera att de momsregistreringsnummer som du anger på kund-, leverantörs- eller kontaktkort är giltiga. |