Genom att gradera presumtiva kunder kan du identifiera vilka som en försäljningskampanj helst bör riktas mot. Om du skapar ett frågeformulär kan du gradera de presumtiva kunderna och gruppera dem i kategorier. Du kan använda befintliga frågor och svar och kombinera dem med nya frågor och svar som du använder som grund för graderingen. Varje svar i graderingen ges ett poängvärde och, beroende på vilket intervall du skapar för kategorierna (Från värde och Till värde), grupperas kontakterna i de kategorier som du har definierat. Det kan till exempel vara kunder som graderas med ABC, Hög/Låg lojalitet hos leverantörer eller presumtiva kunder med graderingen Platina/Guld/Silver.
Genom att skapa profilfrågeformulär kan du infoga den information du vill registrera i kontaktens profil. I varje frågeformulär kan du skapa frågor som du vill ställa till kontakterna. Du kan också bestämma om du vill att dessa frågor ska besvaras automatiskt baserat kontaktens, kundens eller leverantörens data.
I tabellen nedan beskrivs en rad uppgifter i ordningsföljd med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna står i den ordning de normalt utförs.
| Till | Se |
|---|---|
Använd graderingar för att planera och prioritera kontakter som är presumtiva kunder. | |
Skapa olika frågeformulär utifrån profiler för olika presumtiva kunder. | |
Ange program för klassificering av kontakter. |