Innan du kan hantera försäljningsprocesser måste du konfigurera reglerna och värdena som definierar företagets försäljningspolicies.
Först måste du definiera allmänna inställningar, till exempel vilka försäljningsdokument som krävs och hur deras värden bokförs. De här allmänna inställningarna utförs vanligtvis under den första implementeringen. De inledande inställningsvärdena kan ställas in automatiskt med Frågeformulär för inställningar, som är en komponent i verktyget Rapid Implementation Methodology.
Du måste också identifiera och registrera kundinformation med jämna mellanrum eller dagligen. Varje kund representeras av ett kundkort med huvuddata som definierar reglerna och värdena som gäller för kunden.
När du skapar huvuddata för kunden ska du också registrera kundens rabatt- och prisavtal i fönster som är länkade till kundkorten.
Finansrelaterad försäljningskonfiguration, till exempel hantering av betalning och betalningspåminnelser, beskrivs i Ställa in kundreskontra och leverantörsreskontra.
I tabellen nedan beskrivs en sekvens med uppgifter, tillsammans med länkar till avsnitten där de beskrivs. Dessa uppgifter visas i den ordning de oftast utförs i.
| Om du vill | Gå till |
|---|---|
Konfigurera allmänna regler om försäljningsprocesser, hur värden bokförs och vilka dokumentnummerserier som ska användas. | |
Ange information om nya kunder för att definiera hur försäljningsprocesser ska hanteras för respektive leverantör. | |
Ange olika rabatter och alternativa priser som du beviljar kunden beroende på artikel, antal och/eller datum. |