Innan du kan börja hantera inköpsprocesser måste du konfigurera de regler och värden som ska styra företagets inköp.
Först måste du ställa in de allmänna inställningarna, till exempel vilka inköpsdokument som är obligatoriska och hur deras värden ska bokföras. Dessa allmänna inställningar görs vanligtvis bara en gång, under den initiala implementeringen. Startvärdena kan ställas in med Frågeformulär för inställningar, som är en komponent i verktygspaketet Rapid Implementation Methodology.
Du måste också ställa in de återkommande eller dagliga uppgifter som behövs för att registrera information om företagets leverantörer. Varje leverantör representeras av ett leverantörskort som innehåller de huvuddata som används för att definiera de regler och värden som gäller för leverantören.
En separat serie uppgifter för att skapa huvuddata för leverantören är att lägga in leverantörens rabatt- och prisavtal i fönster som är länkade till leverantörskorten.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter med länkar till de avsnitt där de beskrivs. Uppgifterna räknas upp i den ordning som de vanligtvis utförs.
| Om du vill | Se |
|---|---|
Konfigurera allmänna regler för bearbetning av inköp och vilka dokumentnummerserier som ska användas. | |
Ange information om nya leverantörer för att definiera hur inköpsprocessen med varje leverantör ska hanteras. | |
Ange de olika rabatter och alternativa priser som leverantören beviljar beroende på artikel, antal eller datum. |