Det kan hända att du får en inköpskreditnota när du returnerar artiklar till en leverantör. Du kanske också får en inköpskreditnota som berättigar dig till ett prisavdrag som kompensation för felaktiga artiklar, vilket innebär att företaget inte behöver returnera artiklarna.
När du returnerar artiklar till leverantören skapar du en inköpsreturorder. När du bokför inköpsreturordern som fakturerad, skapas automatiskt en inköpskreditnota.
Du kan skapa en inköpskreditnota manuellt om du till exempel inte returnerar artiklarna fysiskt. Du kan också skapa en kreditnota om du vill rätta en felaktig inköpsfaktura.
När du skapar en kreditnota manuellt kan du använda batch-jobbet Kopiera inköpsdokument för att kopiera huvudet och alla raderna från ett bokfört dokument till en kreditnota. Du kan också använda funktionen "Hämta bokförda dokumentrader som ska återföras" om du vill kopiera en eller flera rader från ett bokfört dokument. Båda metoderna ser till att kostnaderna på kreditnotan är en exakt återföring av kostnaderna på det ursprungliga dokumentet, såvida du inte väljer Beräkna om rader i batch-jobbet Kopiera inköpsdokument.
Om du vill vara säker på att lagervärde för artiklarna som ska returneras till leverantören blir rätt, måste du göra en exakt kostnadsåterföring.
Om du har skapat en inköpsreturorder och leverantören avvisar de returnerade artiklarna, kan du ta bort inköpsreturordern om den ännu inte har bokförts som utlevererad. Om ordern däremot har utlevererats, måste du fakturera returordern, vilket automatiskt skapar en kreditnota. Eftersom du inte kan ta bort kreditnotan, kan du skapa en korrigerande inköpsfaktura som räknas av mot kreditnotan.
Slutligen måste du koppla kredit och debet mot varandra för att kunna få fram rätt leverantörsstatistik, så att kontoutdrag och räntefakturor kan beräknas på rätt sätt. När du bokför en kreditnota kan du koppla den till den ursprungliga inköpsfakturan den hör till om du ännu inte har betalat fakturan. Du kan också koppla kreditnotan till en ersättningsinköpsorder, en kontant återbetalning eller leverantörskontot.
I tabellen nedan beskrivs en rad olika uppgifter, med länkar till avsnitten där de beskrivs. Uppgifterna är listade i den ordning som de normalt utförs i.
| Om du vill | Se |
|---|---|
skapa inköpskreditnotor när du returnerar artiklar till en leverantör, eller när du får en kreditnota med ett prisavdrag för artiklar som du inte behöver returnera fysiskt. | |
bokföra prisavdrag som en artikelomkostnad på en kreditnota eller returorder och koppla den till den bokförda inleveransen. | |
få en översikt över metoderna för att kopiera information från ett bokfört dokument till en kreditnota. | Så här kan du kopiera information från inköpsdokument till inköpskreditnotor |
kopiera huvuden och rader, eller bara rader, från ett bokfört dokument till ett nytt dokument. | |
kopiera en eller flera rader från ett bokfört dokument till en returorder eller kreditnota. | |
omvärdera lagret med den styckkostnad som är kopplad till den ursprungliga inköpstransaktionen när du returnerar ett inköp. | |
skapa en inköpsfaktura för att moträkna en inköpskreditnota när artiklar som du har returnerat avvisas av leverantören. | |
koppla eller ta bort kopplingen för leverantörsreskontratransaktioner, eller koppla leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor. |