Om du har rätt installation kan kontakter ringas upp automatiskt. Det går bara om det finns TAPI-anpassad telefonutrustning.
För att telefonsamtalen till kontakterna ska kunna registreras som interaktioner i tabellen Interaktionslogg måste du skapa en interaktionsmall för utgående telefonsamtal i fönstret Affärsstödsinställning.
Det går att ringa upp kontakterna på två sätt:
-
På ett kontaktkort, kundkort, leverantörskort eller bankkontokort väljer du telefonikonen till höger om fältet Telefonnr eller Mobiltelefonnr. Microsoft Lync öppnas och du kan slå numret i fältet.
-
I fönstret Segment på snabbfliken Rader väljer du knappen Åtgärder, Funktioner och sedan Ring upp.
När du använder uppringningsfunktionen visas guiden Ring upp.
I det första fönstret i guiden, är Telefonnr, Beskrivning och Säljarkod obligatoriska fält. Klicka på fältet Telefonnr för att visa en lista över kontakternas telefonnummer. I den här listan finns också de telefonnummer som du har angett i kontaktens alternativa adresskort, och, om kontakten är en person, innehåller listan också telefonnumret till kontaktföretaget där kontakten arbetar.
Om du markerar fältet Ring upp kontakt vid nästa, rings kontakten upp automatiskt när du klickar på Nästa.
I guidens andra fönster kan du skriva tilläggsuppgifter om interaktionen, till exempel att du inte lyckats nå kontakten.
I guidens tredje fönster kan du ange vilken kampanj som interaktionen är kopplad till. Här kan du ange om kontakten bearbetas som ett led i en kampanj eller om interaktionen är ett svar på en sådan kampanj.