Kontakter kan klassificeras automatiskt efter kunder, leverantörer och kontaktuppgifter genom att automatiskt besvarade profilfrågor skapas i fönstret Profil frågeformulär inst..
Om du tilldelar kontakter profilfrågeformulär, som innehåller de automatiskt besvarade profilfrågor som du har skapat, tilldelas automatiskt de rätta svaren för kontakterna.
 Obs! |
|---|
| Det är bara kontakter som registrerats som kunder eller leverantörer som kan tilldelas klassificering baserad på kund- respektive leverantörsdata. Den automatiska klassificeringen uppdateras inte automatiskt. Följaktligen kan du behöva uppdatera profilfrågeformulären när du har uppdaterat de kund-, leverantörs- eller kontaktdata som de grundas på. Mer information finns i Så här: Uppdatera profilfrågeformulär. |
Exempel
Du kan klassificera kontakterna efter hur mycket de har köpt från dig:
| Svar | Kopplas till |
|---|---|
A | kontakter som har köpt för 500 000 SEK eller mer |
B | kontakter som har köpt för 100 000 upp till 499 999 SEK |
C | kontakter som har köpt för 99 999 SEK eller mindre |
Det gör du genom att fylla i fönstret Profil frågeformulär inst. så här:
| Typ | Beskrivning | Automatisk klassificering | Från värde | Till värde |
|---|---|---|---|---|
Fråga | ABC-klassificering | Klicka för att markera |
|
|
Svar | A |
| 500 000 |
|
Svar | B |
| 100 000 | 499 999 |
Svar | L |
|
| 99.999 |
Fyll sedan i fönstret Profilfrågedetaljer så här:
-
Klicka på AssistButton till höger om fältet Kundklass.fält och markera alternativet Försäljning (BVA).
-
Klicka på AssistButton till höger om fältet Klassificeringsmetod och markera alternativet Definierat värde.
När du tilldelar en kontakt profilfrågeformulär som innehåller denna fråga anges automatiskt relevant svar för kontakten på profilraderna på kontaktkortet.