Innan du börjar arbeta med bilagor måste du bestämma var de ska lagras. Detta gör du i fönstret Marknadsföringsinställningar. Det finns två alternativ: Inbäddad och Fil. För att alla användare lätt ska kunna komma åt dessa dokument rekommenderas att du sparar dem i Microsoft Dynamics NAV (alternativet Inbäddat). Om du väljer att spara dem som fil på en disk måste du säkerställa att alla användare kan komma åt dem.

Obs!
Möjligheten att ange lagringstyp eller lagerställe för bilagor är inte tillgänglig i den här utgåvan.

Bilagor kan innehålla alla slag av filer, till exempel Microsoft Word-dokument, Microsoft PowerPoint-presentationer, Microsoft Excel-filer, textfiler och så vidare. Microsoft Dynamics NAV är helt integrerat med Microsoft Word, vilket innebär att du kan skapa dokument med kopplingsfält från Microsoft Dynamics NAV, till exempel kontaktnummer, -namn och -adress.

Obs!
Skapande av bilagor med en utvärderingsversion av Microsoft Office stöds inte.

Det finns standardåtgärder som du kan använda med en bilaga.

• I fönstret Segment på fliken Åtgärder i gruppen Funktioner, väljer du Bilagor och sedan relevanta kommandon.
  
• Välj kommando i fönstret Interaktionsmallar på fliken Analysera i gruppen Bilaga.
  

Du kan göra följande med bilagorna:

• Öppna: Du kan starta det kopplade programmet, till exempel Microsoft Word, så öppnas dokumentet. Då kan du ändra i den.
  
• Importera: Du kan importera alla slags bilagor. Du kan till exempel skanna ett brev du fått, importera det och koppla det till interaktionen som registrerar det som mottaget.
  
• Exportera: Du kan exportera bilagor till en disk.
  
• Ta bort: Du kan ta bort aktuell bilaga från en interaktionsmall.
  
• Kopiera: Du kan kopiera bilagor från andra interaktionsmallar.
  

Uppgifter